【行业】车轮上的商机

你知道围绕你的爱车有哪些行业和商机吗？今天，让我们一起走进车用润滑油、汽车化学品和养护品的世界。

一、行业概况

1、全球行业概况

总体来看，近年来全球润滑油需求量基本保持稳定，自2009年底开始，以中国为代表的新兴经济体快速发展，从而带动了全球润滑油需求量较快增长，到2013年达到3960万吨。2004-2013年，全球润滑油需求量变动情况如下：

近20年来，新兴经济体的快速发展带动全球汽车产业向新兴经济体转移，新兴经济体地区的车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品消费量快速增长。2009年以来，随着亚太地区成为全球汽车产业发展的中心，其车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的生产和消费逐渐成为全球的主要市场。

2012年亚太地区润滑油需求量约占全球需求量的39.72%，且亚太地区为增长最快的地区，预计未来将以每年4.1%的速率增长，到2017年将达到1900万t/a。这些增长将持续由转向工业化的中国和印度所带动，预计中国和印度润滑油市场将以每年超过5%的速度增长。印度尼西亚和泰国也将较快增长，这将导致亚太地区到2017年占世界总需求量的43%以上，将成为迄今为止最大的地区份额。

2、国内行业概况

近年来，我国经济保持高速增长，伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国汽车消费市场呈现高速增长，直接带动了车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场快速发展。目前我国已成为世界第二大润滑油消费国，是全球少数保持持续增长的国家之一，2013年我国润滑油市场需求量约750万吨。与2002年相比，我国润滑油需求量增长了一倍左右，从2004年至2013年，国内润滑油的年复合增长率为5.47%。

虽然我国润滑油消费量整体增速较快，但人均消费量依然偏低，2011年人均润滑油消费量仅为5.15公斤，与发达国家人均消耗15-25公斤的水平差距仍然很大，预计在相当长的一段时期内，我国润滑油消费仍有较大的增长潜力。

国内润滑油消耗总量中，车用润滑油占的比重较大，约占整个润滑油消费量的55%。一方面我国车辆保有量增长较快，另一方面中高档车辆增长较多，对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求数量以及产品品质的要求不断提高。

二、行业竞争情况

汽车润滑油和汽车化学品是伴随着我国汽车工业的发展而迅速发展的行业，上世纪80年代，壳牌、美孚等国际润滑油公司进入中国，并快速占领国内汽车润滑油的中高端市场，进入21世纪，中石油和中石化利用其上游炼化基础油的优势，分别推出“昆仑”和“长城”品牌，利用其价格优势快速抢占了中低端市场，与此同时大量的民营企业相继成立，通过细分市场和灵活的机制占领了一定的市场份额。至目前，逐渐形成了国际石油公司、两大国有企业和大量民营企业三分天下的竞争格局。

根据车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品销售方式的不同，逐步形成三个竞争市场：

三、市场供求状况及变动的原因

1、车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求状况

（1）车用润滑油

车用润滑油在车辆运行中主要起润滑作用，此外，润滑油还起冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用，润滑不当，会造成机件的磨损、损坏，使车辆无法正常工作，正确的使用润滑油不但能提高机器的使用性能和寿命,还能够减少排放，降低能源消耗。汽车润滑油包括发动机润滑油、齿轮油、自动变速箱油、液力传动油等，其中发动机润滑油的用量最大。随着汽车保有量的增加和人们出行率的提高，对车用润滑油的需求量也不断增加，随着国家环保法规的日益完善，对汽车排放的要求进一步提高，加上国内中高档汽车消费量的逐步增长，中高质量等级的车用润滑油的需求将进一步增长。

（2）防冻液等汽车化学品

防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。近年来，随着汽车保有量的快速增长，汽车在家庭的快速普及以及人们对汽车消费观念的改变，人们开始注重对汽车的养护。据测算，2004年我国防冻液年需求量约为6.17吨，2013年需求量已超过到30万吨，年复合增长率约为19.33%。

（3）汽车养护品

汽车养护产品是指不解体的进行汽车维修保养的各类保护剂及清洗剂。目前，在汽车售后服务市场中，轿车是汽车免拆养护品的主要消费对象，由于受到操作专业性强和需要专业设备辅助等的限制，目前主要集中在专业的4S店销售，因此，轿车4S店的回厂维修台次是决定汽车养护品需求量的主要因素。随着轿车进入家庭步伐的加快，车主在汽车厂规定的强保期（一般为3年）内一般都会到4S店进行保养，其中约有一半是进行车辆的免拆养护，以2011年的车辆回厂养护台次（约4000万台次）和每台车的单次免拆养护成本等数据进行测算，国内汽车养护品的制造企业年产值约为4-5亿元左右。随着汽车销量的持续增加、消费者对汽车养护的理念的不断提升，预计在未来5-10年内，汽车养护品需求也将保持较高的增长水平。

2、车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的供给情况

国内车用润滑油和汽车化学品的生产大都是“以销定产”，即根据市场订单数量组织生产，因此，行业整体产、销量均衡。

汽车养护品为国内的新兴行业，生产企业较少，主要从国外进口或分装。随着国内汽车养护品需求量进一步增长，国内部分专业车用润滑油和汽车化学品生产企业逐步进入汽车养护品领域。

3、车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品供求变动趋势及原因

（1）国内经济的持续快速发展为车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品领域提供良好的消费环境。

近几年，我国经济持续高速增长，汽车产业的快速发展推动了我国车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品整体销售持续增长，尤其是汽车保有量的持续增长将带动AM市场的较快发展。

（2）消费者消费理念的提升将促进中高质量等级车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求持续增长。国内消费者对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的认知逐步深入，自主消费能力逐步提高，AM市场的中高质量等级车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品需求将持续增长。

（3）行业集中度的提高有助于车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品行业的长期发展。

从市场发展趋势看，国内车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的市场集中度将会逐渐提高。在AM市场，技术水平较低、产品质量不稳定的中小厂商将会被逐渐淘汰，而技术领先、质量稳定、品牌美誉度较高的专业制造企业将会通过技术进步和销售渠道完善，逐渐进入中、高端市场，与国外品牌的车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品展开直接竞争，并取得相应的市场份额，使得行业竞争格局更趋合理。

四、产品的消费特点

1、购买行为的周期性。

一般来说，汽车制造商规定了车用润滑油和汽车化学品的更换周期，汽车养护品也是根据汽车的行驶里程周期性消费。

2、购买时间的季节性。

车用润滑油和汽车化学品针对不同的环境温度有不同的型号，消费者需根据环境温度的变化选择不同型号的产品。

3、购买过程的知识性。

车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品是技术含量较高的产品，其选择和使用须具备一定的基础知识。

4、消费群体的个性化。

不同的车型、不同的车主对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的选择不同。

五、所处行业与上下游行业之间的关联性

车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品行业的上游主要是石油化工产业，主要原材料为石油衍生产品。因此，原油的价格波动对行业企业的利润空间有较大影响。从全球范围看，基础油资源供应充足，中低档质量等级产品的基础油主要由国内企业供应，中高档质量等级产品的基础油主要从国外进口。近几年随着中高档质量等级产品的需求量不断提高，进口基础油数量逐步提升。

下游行业为汽车制造及售后维修服务市场，因此，汽车及其下游行业的市场状况、增长速度、更新换代等对其销售影响较大。随着国内经济快速发展，国家陆续出台的汽车产业振兴政策加速了国内汽车产业发展，汽车产销量及保有量的快速增长带动了对本行业产品的大量需求，从而带动本行业的发展。