发展研究系列（第十七期）——酒、饮料和精制茶制造业

酒、饮料和精制茶制造业

——案例：威龙葡萄酒股份有限公司

（威龙股份603779）

目  录

一、行业主管部门、行业主要法律法规及产业政策

二、行业市场概况

三、行业竞争环境

四、影响行业发展的有利和不利因素

五、行业技术水平及特点

六、行业经营模式

七、行业的周期性、季节性及区域性

公司一直专注于葡萄酒的生产和销售，主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售，主要产品有传统干红/干白葡萄酒、有机干红/干白葡萄酒，以及2014年推出的威龙传奇葡萄白酒等系列产品。

葡萄酒行业是我国轻工业中食品工业的重要分支。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。

一、行业主管部门、行业主要法律法规及产业政策

1、行业主管部门

葡萄酒行业的主管部门是国家发改委，主要负责本行业产业政策的制定和行业的规划，并对行业的发展方向进行宏观调控。国家质检总局及其各地附属机构负责审查和发放葡萄酒生产许可证件。食品药品监督管理局负责全国酒类流通监督管理工作。

葡萄酒行业的全国性行业自律组织为中国酒业协会葡萄酒分会。

2、主要法律法规及产业政策

（1）主要法律法规

《中华人民共和国食品安全法》规定，国务院质量监督管理部门、工商行政管理部门和国家食品药品监督管理部门依照《食品安全法》和国务院规定的职责，分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理；县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。

国家质检总局颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》规定对酒类等直接关系人体健康的加工食品等一系列重要工业产品实行生产许可证制度管理；《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》对葡萄酒生产企业的基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关标准、原辅材料要求、检验及判定原则等作了规定。

国家质检总局和国家标准委共同颁布的《中华人民共和国国家标准葡萄酒》（GB15037-2006），对酿酒葡萄种植、葡萄酒生产到贮存、运输各过程的管理标准进行规范。

环保部发布的《中华人民共和国国家环境保护标准清洁生产标准--葡萄酒制造业》（HJ452-2008），规定了葡萄酒制造企业在达到国家和地方污染物排放标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管理现状进行清洁生产的一般要求。

商务部发布的《酒类流通管理办法》（商务部2005年第25号令），规定了包括酒类批发、零售、储运在内的酒类流通实行经营者登记备案制度和溯源制度；《酒类行业流通服务规范》（商务部2013年第21号公告）规定了酒类流通的术语和定义，界定了酒类流通的范围和流程，提出了销售全过程的质量控制重点，对宣传推介以及服务规范也提出了要求。

对于进口葡萄酒，除遵循上述法律法规外，还需要遵守《中华人民共和国反倾销条例》和《中华人民共和国反补贴条例》的相关规定，进口葡萄酒不得以倾销方式或补贴方式对国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍。

（2）产业政策

国家发改委和工信部于2011年12月发布《食品工业“十二五”发展规划》，针对葡萄酒行业提出注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展，到2015年，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重将提高1倍以上。

2012年5月，工信部发布《葡萄酒行业准入条件》（下称《准入条件》），规定新建的葡萄酒项目或企业必须在符合现有国家法律标准的前提下，达到一定产能规模、对原料有一定保障能力才能进入该行业。《准入条件》的出台进一步加强了葡萄酒生产加工行业管理，规范了行业投资行为，引导产业合理布局，保障产品质量安全，促进葡萄酒行业健康有序发展。

2012年7月，工信部发布《葡萄酒行业“十二五”发展规划》，指出“十二五”期间我国葡萄酒行业的主要任务是加强原料保障能力建设，大力推动葡萄酒生产企业酿酒葡萄种植基地建设；推进产业结构调整，鼓励企业兼并重组，整合产业链，充分发挥东部地区在品牌、资本等方面的优势，支持企业转型升级，培育新的增长点；积极推动中西部葡萄酒产区的种植基地建设，逐步形成分布合理、特色鲜明的酿酒葡萄种植和葡萄酒生产企业区域；加强葡萄酒行业应用基础研究和人才队伍建设，提高我国葡萄酒行业科技创新能力；完善葡萄酒标准体系，加强企业检（监）测能力建设，保障产品质量安全；大力推动优势葡萄酒产区品牌建设，建立发展具有中国特色的葡萄酒文化。

2013年7月，商务部发布《关于葡萄酒反倾销立案的公告》（2013年第36号公告）、《关于葡萄酒反补贴立案的公告》（2013年第37号公告），对原产于欧盟的进口葡萄酒进行反倾销及反补贴调查。2014年3月24日，商务部发布《关于终止对原产于欧盟的进口葡萄酒的反倾销调查和反补贴调查的公告》（2014年第19号公告），案件申请人中国酒业协会代表国内葡萄酒产业提出撤销对原产于欧盟的进口葡萄酒反倾销调查和反补贴调查的申请，并请求终止此次反倾销调查和反补贴调查。中国酒业协会已与欧盟葡萄酒酒业协会就中欧葡萄酒反倾销和反补贴案协商一致，达成谅解备忘录，双方同意在产业示范园、技术合作、市场开拓及人员培训等方面开展深度合作，欧方将向中方提供重点支持，这一方面有利于我国葡萄酒市场趋于规范和成熟，另一方面也会使国内葡萄酒行业面临更激烈的竞争。

2014年6月，商务部为贯彻落实《国务院办公厅关于印发2014年食品安全重点工作安排的通知》，下发《关于做好2014年商务系统食品安全工作的通知》，通知中强调“加快推进酒类流通法规标准建设，加强酒类流通行业规划引导，培育现代流通主体，发展新型流通模式，推动酒类流通体系转型升级，不断提升国内酒类流通的组织化程度和现代化水平。着力规范市场经营秩序，加强诚信体系建设，推进‘真品售酒、实价售酒’。开展科学理性饮酒公益宣传，深化酒类流通电子追溯建设，支持酒类企业开展国际合作。”

二、行业市场概况

1、关于葡萄酒

根据国家质检总局和国家标准委于2006年12月联合发布的《中华人民共和国国家标准葡萄酒》（GB15037-2006），葡萄酿酒分为葡萄酒、特种葡萄酒、年份葡萄酒、品种葡萄酒和产地葡萄酒五大类。

葡萄酒是指以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，含有一定酒精度的发酵酒。

特种葡萄酒是指用鲜葡萄或葡萄汁在采摘或酿造工艺中使用特定方法酿成的葡萄酒，包括利口葡萄酒、葡萄汽酒、冰葡萄酒和山葡萄酒等。

年份葡萄酒所标注的年份是指葡萄采摘的年份，其中年份葡萄酒所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）。

品种葡萄酒指用所标注的葡萄品种酿制的酒所占比例不低于酒含量的75%（体积分数）。

产地葡萄酒指用所标注的产地葡萄酿制的酒所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）。

（1）传统葡萄酒

目前市场上最常见的是传统的葡萄酒产品，其具体分类如下：

①按色泽分类

②按酒中的含糖量和总酸分类

③按酒中的二氧化碳含量分类

（2）有机葡萄酒

有机葡萄酒是指以有机酿酒葡萄为原料，按照《有机产品》国家标准的生产加工要求酿造而成，并通过有机产品认证的葡萄酒。

根据《有机产品》国家标准（GB/T19630-2011）的定义，有机产品是指按照该标准生产、加工、销售的供人类消费、动物食用的产品。

《有机产品》国家标准对有机农业的定义是：遵照特定的农业生产原则，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。有机农业通过回收、循环使用和有效的资源和能源管理，降低外部投入品的使用，以维持和改善环境质量，保护自然资源，并致力于生产和供应高品质、富营养的食品和其他产品，为每个人提供良好的生活质量，并为保障食品安全作出贡献。

有机产品认证是认证机构按照有关标准对有机产品生产和加工过程进行评价，对符合有机产品认证要求的，有机产品认证机构向申请人出具有机产品认证证书。

有机酿酒葡萄是指在符合《土壤环境质量标准》（GB15618）、《农田灌溉水质标准》（GB5084）、《环境空气质量标准》（GB3095）和《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》（GB9137）等相关规定的地区进行种植，选用有机酿酒葡萄苗木或未经禁用物质处理过的酿酒葡萄苗木进行栽培，根据当地情况采用合理的灌溉方式，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、基因工程技术等，采用相应的病虫害防治、地力保护等替代技术，按照《有机产品》国家标准的要求进行种植，并通过有机产品认证的酿酒葡萄。

酿酒葡萄属多年生作物，一般要经过不少于收获前36个月的有机产品转换期，新开垦的、撂荒36个月以上的或有充分证据证明36个月以上未使用《有机产品》国家标准中禁用物质的地块，也应经过不少于12个月的转换期。转换期从按照国家标准开始管理起计算，期内必须完全按照有机农业的要求进行管理。对于已经经过转换或正处于转换期的地块，如果使用了有机生产中禁止使用的物质，应重新开始转换。转换期结束、并通过有机产品认证的酿酒葡萄为有机酿酒葡萄。

由于有机酿酒葡萄对种植所在地的空气、水源、土壤、肥料、种植技术等都有着较高的要求，其在生产加工、储藏、运输等方面也有着严格的要求，因此，用其酿造的有机葡萄酒与传统葡萄酒相比，品种典型性更突出，是食品安全等级较高的葡萄酒。

2、世界葡萄酒行业概述

（1）世界葡萄酒行业现状

葡萄酒的演进、发展与西方文明的发展紧密相连，因此，以法国、意大利为代表的欧盟国家一直是葡萄酒的主产区和主要消费区，其产销量占据世界的50%以上，在生产上仍保留着传统的酿造工艺。以美国、澳大利亚为代表的国家葡萄酒历史相对较短，但现代化酿造工艺水平发展较快，葡萄酒消费量相对稳定。

近年来，由于受环境、气候和经济危机等因素影响，全球葡萄酒产量有所下降，但消费量基本稳定。2008年全球性金融危机造成葡萄酒消费量在其后两年小幅下跌，但2010年开始即有所恢复，各年消费量一直稳定在2,400万千升左右，2013年有小幅下滑，根据O.I.V.统计，2013年全球葡萄酒消费量为2,387万千升。2015年5月4日，根据国际葡萄与葡萄酒组织(O.I.V.)发布全球葡萄酒产业形势报告，2014年全球葡萄酒消费量为2,400万千升，比2013微增0.54%。

未来的葡萄酒需求量仍有望保持增长，全球葡萄酒市场将呈现局部不均衡、总体平衡的稳步增长态势，而这一趋势在很大程度上将依靠于中国、印度、俄罗斯、韩国和新加坡等新兴国家葡萄酒消费的快速增长。从2000年-2013年，全球在欧洲以外消费的葡萄酒比例已经逐步从31%增长至39%，新兴国家的葡萄酒消费力量为全球葡萄酒市场带来了新的活力。

（2）有机葡萄酒发展较快

随着人们生活质量的提高及健康意识的增强，有机葡萄酒已发展成为葡萄酒产业新的流行趋势。2015年1月26日，2015MillésimeBio全球有机葡萄酒展的数据显示，世界三大有机葡萄种植国分别是西班牙、意大利和法国，西班牙的有机葡萄园的种植面积达到了82,000公顷，位居第一，意大利以67,000公顷位居第二，法国以64,610公顷紧随其后，这三个国家占全球有机葡萄种植量的73%，过去几年的有机葡萄酒产量均有大幅度的增长。

3、我国葡萄酒行业概况

（1）我国葡萄酒行业发展概况

葡萄酒在我国有着数千年的历史，但由于我国人均收入水平、饮食习惯及消费观念等原因，葡萄酒行业的发展缓慢，2000年以后，我国的葡萄酒产业才取得快速发展。改革开放以后，我国葡萄酒的发展大致经历了以下几个阶段：

①半汁葡萄酒全面发展时期（1978-1993）

1978-1985年，我国葡萄酒产量从5.81万千升发展到23.30万千升。这一时期是半汁葡萄酒（原汁含量在50%以下的葡萄酒）全面发展的时期，半汁葡萄酒在当时的市场占有率达到80%以上。1987年的全国酿酒工作会议提出饮料酒由粮食酒向果类酒转变的方针，为葡萄酒的发展创造了机遇。

②全汁葡萄酒起步时期（1994-1999）

1994年全汁葡萄酒国家标准的出台，以及取消了半汁酒的生产，促进了市场以甜型酒、半汁酒为主转向以全汁、干型酒为主。1996年的干红热又促进我国葡萄酒行业新一轮的发展，内资葡萄酒生产企业纷纷设立，并吸引大量外资进入中国市场。

③葡萄酒快速发展时期（2000-2012）

2000年以来，国家出台一系列的法规、政策、标准对引导葡萄酒行业的发展具有重要意义。随着我国经济的快速发展，居民人均可支配收入持续提高、消费观念逐步转变、健康意识逐渐增强，葡萄酒因其时尚、健康的特性受到越来越多消费者的青睐，我国葡萄酒行业进入快速发展时期。规模以上企业由2003年的93家增至2012年的200家，产量从31.62万千升迅速升至138.16万千升，营业收入在近十年以16.98%的年均增长率持续增长至2012年的438.45亿元，产品类型也更为丰富，干红、干白、桃红、冰酒、起泡酒、年份酒等相继出现。

④葡萄酒调整发展时期（2013-2015）

从2013年起，我国葡萄酒消费市场出现变化，高档葡萄酒销售下滑较大，而且进口葡萄酒对国产葡萄酒市场的持续性冲击加剧了葡萄酒行业的竞争，2013年规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入降至408.17亿元，同比下降6.91%。2014年规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入为420.57亿元，同比上升3.04%。2015年1-6月国内规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入208.13亿元，同比增长11.77%。在这一时期，葡萄酒产品在进行结构性调整，普通佐餐酒市场逐渐启动，国内主要葡萄酒企业都在进行渠道层级压缩、渠道利润合理化等精细化管理，以在调整发展中抢占市场份额。

（2）我国葡萄酒行业发展现状

①行业规模在经历持续扩张后出现一定程度的调整

近年来，随着我国经济不断发展，居民收入水平持续提高，加上政府促进内需政策的实施，促使国民未来消费能力和消费信心得到提振，有效刺激我国居民对葡萄酒的消费需求。同时，国家产业政策支持、葡萄酒行业发展势头良好，推动我国葡萄酒市场规模不断扩大。据国家统计局统计，截至2012年底，全国规模以上葡萄酒生产企业（指年销售额在2,000万元以上的企业）的葡萄酒产量达到138.16万千升，平均每五年翻一番，近十年的复合增长率为16.98%，近五年的复合增长率为15.75%；规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入从47.68亿元升至438.46亿元，增长了8.19倍。

2013年，由于消费市场的改变以及进口葡萄酒持续冲击的影响，我国葡萄酒行业景气度出现下滑，产量降至117.8万千升，规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入降至408.17亿元。2014年至2015年6月末，行业发展状况稍有回暖，规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入为420.57亿元，较上年上升3.04%，2015年1-6月国内规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入208.13亿元，同比增长11.77%。

2002-2014年我国规模以上葡萄酒生产企业葡萄酒产量及主营业务收入增长趋势图

②酿酒葡萄基地建设滞后

酿酒葡萄种植是葡萄酒生产的“第一车间”，是保证产品品质的关键。近年来，我国酿酒葡萄种植面积逐步扩大，葡萄酒产量快速增长，但原料品质及保障能力仍是行业发展的瓶颈，拥有自有的酿酒葡萄种植基地的葡萄酒生产企业较少，企业可控原料比例较低。

③进口葡萄酒冲击国内市场

我国葡萄酒需求快速增长的良好发展势头吸引外国葡萄酒不断进入中国，给国内品牌葡萄酒生产企业带来较大冲击。2008年以来，我国葡萄酒进口量一直保持较快增长，进口量和进口金额分别以年均约24%和31%的增长率逐年增长至2012年4.26亿升和25.73亿美元的水平。2013年中国进口葡萄酒总量为4.06亿升，同比下降4.65%，进口葡萄酒总额为23.98亿美元，较2012年下降6.83%。2014年中国进口葡萄酒数量基本持平，全年进口葡萄酒4.09亿升，同比增长0.87%，2015年1-6月，中国进口葡萄酒总量为2.59亿升，同比增长42.88%，进口葡萄酒总额为12.26亿美元，同比增长20.95%。进口葡萄酒的快速增长对国内葡萄酒生产企业形成了较大冲击。

（3）我国葡萄酒行业未来发展趋势

报告期内葡萄酒行业经历一定的波动，从长期角度来讲，葡萄酒行业具有较好的发展空间。我国葡萄酒行业未来的发展存在如下特点：

①葡萄酒消费量快速增长，消费范围逐渐扩大

根据O.I.V.研究报告显示，从2011年起中国成为世界第五大葡萄酒消费国，拥有世界最大的葡萄酒消费潜在市场。随着人均收入水平的提高、消费结构升级，以及人们对营养健康的重视，越来越多的消费者会选择低酒精度的酒类产品。在众多酒类产品中，葡萄酒以低酒度、健康、时尚的特点，顺应消费趋势，需求量有望持续增长。

目前我国葡萄酒消费市场主要集中在东部地区，近年来，消费者对葡萄酒的认知度逐渐提高，消费者范围逐渐扩大，我国中西部城市的葡萄酒销量开始增长，随着中部的崛起和西部大开发战略的深度推进，中西部地区的葡萄酒市场需求也将会面临良好的发展前景。

②原料保障能力不断增强

酿酒葡萄种植是保证葡萄酒品质的关键。根据《葡萄酒行业“十二五”发展规划》，未来我国将大力推动葡萄酒生产企业酿酒葡萄种植基地建设，加强酿酒葡萄品种区域化与砧木选育，筛选适合本区域的酿酒葡萄品种，发展更适合中国人口感的酿酒葡萄和葡萄酒；支持企业与农户建立长期稳定的合作机制，提高酿酒葡萄苗木培育、农药使用等方面的质量控制水平，进一步提高葡萄酒生产企业的原料保障能力。

③技术和产品创新不断涌现

技术和产品创新是葡萄酒行业的发展趋势，未来我国将重点发展酿酒葡萄栽培和管理技术、发酵菌种创新选择、陈酿过程控制、葡萄酒质量等级标准研究等一系列重大共性关键技术，进一步提高我国葡萄酒行业所需的压榨、除菌过滤和无菌灌装设备等关键装备以及酿酒葡萄机械化种植设备的自主化水平，进而进行全方位的酿酒葡萄品种培育和葡萄酒产品创新开发，在口感、营养、品质等方面不断取得突破，为我国葡萄酒行业持续健康发展提供科技支撑。

④行业集中度有望提升

随着《葡萄酒行业“十二五”发展规划》、《葡萄酒行业准入条件》等一系列政策和规章制度的出台，相当一部分中小企业会因不能达到相应标准而被迫退出市场，规模以上大型企业、特别是具有酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、物流配送、销售一体化完整产业链的大型葡萄酒生产企业的市场份额将会进一步集中，行业的发展水平也会进一步提高。

三、行业竞争环境

1、行业市场化程度和竞争格局

葡萄酒行业是市场化程度较高的行业，市场竞争激烈。根据国家统计局数据，截至2014年底，我国规模以上葡萄酒生产企业217家，主要有张裕、中国食品、王朝、威龙股份、中葡股份等。

2、行业进入壁垒

（1）品牌影响力限制

葡萄酒行业的竞争正从价格竞争向品牌竞争转变。一个成功的品牌必须经过一定时间的积淀、塑造、长期的推广和维护，良好的产品品质，使消费者产生产品忠诚度。随着渠道的逐渐饱和、行业竞争的加剧、营销费用的上升等因素，建立新品牌的难度将会不断增加，已树立起良好品牌效应的公司将会占据行业发展的先机。因此，品牌影响力构成潜在进入者的进入壁垒。

（2）营销网络壁垒

营销网络是葡萄酒从生产厂家到消费者的推广载体、购买平台，是市场制胜的关键。从市场发展趋势上看，葡萄酒销售已经稳步向烟酒店、酒窖、团购和商超等渠道过渡。由于葡萄酒的营销包含品位与文化层面的内容，能够在销售过程中建立完善的营销网络、全方位的体验、针对性的开展营销活动的生产商将会占据市场先机。因此，营销网络构成潜在进入者的重要障碍。

（3）人才与技术壁垒

大型葡萄酒生产企业的生产虽已广泛采取机械化工艺，但是在发酵、陈酿等重要环节，很大程度上依赖酿酒师、品酒师的个人判断和感官认知。酿酒师、品酒师需要长期的实践和理论学习。同时，葡萄酒行业的生产设备需要企业根据自身生产工艺特点进行设计，即非标生产设备在企业中占据一定的比例，这需要具有丰富经验与理论知识的技术专家完成设备的设计、安装、调试及维护。因此，专业人才和对于酿造技术的把握构成进入葡萄酒行业的主要障碍之一。

（4）经营资质要求

我国实行葡萄酒生产许可证制度，《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》等规定对申请生产葡萄酒企业的生产场所、生产设备、产品标准、检验设备等方面做出具体要求，只有通过食品药品监督管理局的审核并且取得生产许可证后方能从事生产经营活动。除此之外，在酒类销售环节，还要取得当地酒类流通管理部门颁发的酒类批发许可证或酒类流通备案登记证。因此，是否取得葡萄酒生产、销售的相关资质是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

（5）资金实力限制

葡萄酒的生产周期长：酿酒葡萄一般栽培后2-3年开始挂果，3-4年后进入盛果期，盛果期前较长的生长周期使得企业需要长时间的资金投入；即使外购酿酒葡萄和葡萄原酒也需要投入较大资金。此外，由于葡萄酒工艺的特殊性，新酿造的葡萄原酒需要经过一定时间的陈酿，其品质才能够得以提升，导致葡萄酒在陈酿期间会占用较多的资金，因此，葡萄酒生产企业需要有较强的资金实力。

3、市场供求状况及变动原因

受益于居民收入水平提高、消费结构升级、消费观念改变等因素，国内葡萄酒消费市场取得快速增长，2005-2012年，葡萄酒制造业主营业务收入从102.33亿元增长到438.45亿元，增长了328.47%。2013年起葡萄酒行业整体有所下滑，2013年葡萄酒制造业主营业务收入408.17亿元较上年下降6.91%，2014年，葡萄酒制造业主营业务收入为420.57亿元，同比增长3.04%，2015年1-6月国内规模以上葡萄酒生产企业的主营业务收入208.13亿元，同比增长11.77%。葡萄酒市场已经逐渐呈现出回暖的迹象。

国产葡萄酒供应量主要受制于国家产业政策的影响和原料产量。近年来，在国家产业政策指导下，我国酿酒葡萄种植面积逐渐扩大。据国家统计局数据，2005-2012年我国葡萄酒产量从41.43万千升增至138.16万千升，一直处于稳定增长趋势。2013年和2014年葡萄酒产量分别为117.8万千升和116.10万千升，同比均略有下降。

此外，我国巨大的葡萄酒市场和快速增长的良好发展势头也不断吸引外国葡萄酒进入中国，我国葡萄酒进口量和进口金额从2010年开始呈现快速增长趋势，2012年进口葡萄酒4.26亿升，进口金额为25.73亿美元。2013年和2014年进口金额均有所下滑，分别为23.98亿美元和22.13亿美元，2015年1-6月进口金额为12.26亿美元，同比增长20.95%，进口葡萄酒仍持续给国内品牌葡萄酒生产企业带来较大冲击。

4、行业利润水平的变动趋势及变动原因

2006年以来，国内葡萄酒行业的利润率总体保持上升态势，主要原因为在葡萄酒市场需求旺盛的态势下，葡萄酒产品售价稳步上升，基本抵消了原料、包装成本及其他费用上升带来的影响。2008年金融危机发生后，行业的利润率出现了短期波动，但2011年恢复到历史最好水平。2012年，我国葡萄酒行业利润率出现下滑，主要是由于进口葡萄酒的不断增加给国内葡萄酒企业带来较大冲击；至2013年，国内葡萄酒消费市场出现变化，高档葡萄酒销售下滑较大，加之进口葡萄酒对国产葡萄酒市场的持续性冲击，都在一定程度上影响了行业利润率水平。2014年的行业数据显示，葡萄酒行业在消费结构调整和进口酒的冲击下利润率水平进一步下滑。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

2011年12月，国家发改委和工信部发布《食品工业“十二五”发展规划》，针对葡萄酒行业，提出“注重葡萄酒原料基地建设，逐步实现产品品种多样化，促进高档、中档葡萄酒和佐餐酒同步发展”的发展方向，到2015年，非粮原料（葡萄及其他水果）酒类产品比重将提高1倍以上。

2012年，工信部先后出台《葡萄酒行业准入条件》和《葡萄酒行业“十二五”发展规划》，明确指出要进一步加强酿酒葡萄基地建设及葡萄酒生产加工行业管理，规范行业投资行为，引导产业合理布局，保障产品质量安全，促进葡萄酒行业健康有序发展。

（2）经济持续稳定发展、居民收入水平提高推动我国葡萄酒行业发展

宏观经济的持续稳定增长为葡萄酒行业的发展提供了良好的经济环境，促进了居民收入水平的提高，从而带动居民生活水平和消费水平的提高，促进了葡萄酒行业的发展。

（3）健康意识的增强和消费理念的改变促进葡萄酒需求的增长

葡萄酒中含有多种有益健康的微量元素及物质，包括花青素、白藜芦醇、铜、锰、碘、各种维生素等，因此适量饮用葡萄酒有益于身体健康。此外，饮用葡萄酒还可以带给消费者一定的精神享受。随着人们健康意识的增强和文化消费需求的不断提高，葡萄酒会被更多的人所接受和消费。

（4）日趋规范、严格的行业制度将有助于优势企业进一步做大

葡萄酒市场经过多年的发展，已逐步建立国家标准和行业标准体系。行业标准和相关制度的制订淘汰了一批不达标的中小企业，对葡萄酒行业的结构升级、产品质量的提高起到了促进作用，规模化生产企业将在以后的市场竞争中占据更大的优势。

2、不利因素

（1）原料价格持续上涨

生产葡萄酒的主要原料为酿酒葡萄。近年来，人工、肥料等成本的上涨使酿酒葡萄种植成本总体呈上升趋势，从而对葡萄酒生产企业的原料价格带来较大影响。

（2）气候和生态环境的变化

酿酒葡萄是与生态环境关联性极强的产品，其质量、特征、特色与产区的光照、气候、土壤等自然生态因素密切相关，只有具备良好的适合酿酒葡萄生长并能表现出其优良特性的生态条件，才能酿出品质独特的葡萄酒。因此，气候和生态环境的恶化会对葡萄酒行业产生不利影响。

五、行业技术水平及特点

我国葡萄酒行业的快速发展是从改革开放以后开始的，发展初期由于我国缺乏葡萄酒方面的专门研究机构，所以各种生产技术主要是向葡萄酒发达国家学习，各种加工设备也是从国外进口，主要是沿袭国外的生产工艺技术和经营管理模式。目前，我国葡萄酒行业也在加强自主开发和工艺技术创新，引进、消化、吸收先进工艺和技术装备，培育新品种，研发新技术、新工艺、新产品，不断提高生产机械化和自动化程度，进一步推动我国葡萄酒行业工业化和现代化进程，酿造更符合中国人口感的葡萄酒。

六、行业经营模式

1、原材料供应模式

（1）自种酿酒葡萄模式

这种模式是指葡萄酒生产企业买断土地使用权或长期租赁种植用的土地，由企业自身经营管理，雇佣员工或种植户严格依照企业的生产技术标准、要求进行酿酒葡萄的培育、栽种、灌溉、剪枝、采摘等管理，并形成自有的酿酒葡萄种植基地。酿酒葡萄成熟后，企业收获全部酿酒葡萄，再进行酿酒葡萄压榨、葡萄原酒发酵、陈酿、灌装等一系列工序生产葡萄酒。

此种模式下，葡萄酒生产企业能从源头上有效控制原料的品质，保障原料取得稳定；但前期投入较大，回收期较长。

（2）收购酿酒葡萄模式

这种模式又可分为两类：

一是合作共建基地模式，如“公司+兵团”模式或“公司+农业合作社/农户”模式等，指葡萄酒生产企业预先与合作方签订收购协议，由企业向合作方提供种植技术指导或苗木等。酿酒葡萄成熟后，由企业收购，通过压榨、发酵、陈酿、灌装等一系列工序生产葡萄酒的模式。

二是直接向果农收购酿酒葡萄，再进行压榨、发酵、陈酿、灌装等工序。

（3）采购葡萄原酒

这种模式是指葡萄酒生产企业直接购买葡萄原酒，然后进行陈酿、调配、灌装、销售等。

2、销售模式

葡萄酒行业的销售模式主要有以下两种：

（1）经销商模式

经销商模式是指葡萄酒生产企业在一定的市场区域选择一家或多家经销商，通过经销商将货物销售到分销商和终端零售商。

（2）直销模式

直销模式是指葡萄酒生产企业不通过中间环节，直派或在当地招聘人员组建成直系销售机构，直接对零售商供货的分销模式。这种营销模式取消了中间环节，降低了销售渠道的成本，但需要葡萄酒生产企业投入更多的精力来自己管理渠道，对厂家的资金、营销策略、人员管理提出更高的要求。

此外，电商模式作为葡萄酒行业的新兴的销售模式已在报告期内出现并持续发展。电商模式是指葡萄酒生产企业借助电商平台，直接将产品推上网络，并提供充足的产品资讯与促销活动等吸引消费者选购，通过网上直销的方式将货物直接销至终端客户。

七、行业的周期性、季节性及区域性

1、行业的周期性

葡萄酒属于快速消费品，属于不随宏观经济明显波动的抵御性行业，没有明显的周期性。

2、行业的季节性

葡萄酒的生产和销售具有一定的季节性特征。在葡萄酒生产方面，由于酿酒葡萄一般在每年9-10月份成熟，原料一般在产地采摘后尽快进入压榨、发酵程序，葡萄生长的季节性特征导致葡萄原酒的发酵、酿造具有明显的季节性。

葡萄酒销售与节日消费和社会交往活动密切相关。每年元旦至春节期间，一方面由于节日效应，居民对葡萄酒的消费增加，另一方面，在此期间，社会、商务和公务交往频繁，导致社交活动中葡萄酒消费量的增加。为了抓住元旦与春节期间的葡萄酒消费高峰，各渠道经销商、商超等一般会提前大量备货，企业出货量通常在每年11月或12月开始快速增加，春节后销售逐步回落，因此，通常第四季度后半段和第一季度前半段为葡萄酒销售旺季。

3、行业的区域性

从生产方面看，葡萄酒生产遍布我国25个省、自治区、直辖市等，但由于葡萄酒酿造工艺的要求，原料一般在产地采摘后尽快进入压榨、发酵程序，因此葡萄酒高产地区主要集中在酿酒葡萄种植大省，如山东、河北等省份。从消费方面看，葡萄酒消费遍布我国各省、自治区、直辖市。消费区域发展与当地经济发展水平密切相关，消费量排在前列的省市主要集中在广东、福建、浙江、上海、北京、山东、江苏等经济发达省市。