【行业】汽车胶管制造业

胶管是广泛应用于工程机械、汽车、摩托车、采矿、冶金、石油、化工、建筑、航空、航海、农林园艺、医疗、家用等诸多领域的大宗橡胶制品，近年来，我国胶管工业迅速崛起，极大地满足了国民经济发展的需要。中国胶管行业经过多年的努力，胶管生产企业所生产的胶管的品种和种类已经涵盖了ISO国际标准中近80个橡胶软管标准中所有的品种，产品质量、产品结构都达到了较高的水平，软管产品产量、产品质量、产品结构以及产品进出口贸易都有了长足的进步，整体技术水平接近国外发达国家水平。   

目前国际上对胶管尚无统一的分类原则和方法，按原材料可划分为两大类，即橡胶（天然橡胶和合成橡胶）和热塑性弹性体；按增强结构划分有钢丝编织增强的橡胶软管、钢丝缠绕增强的橡胶软管、纤维编织胶管、纤维缠绕胶管、针织胶管、圆织胶管、夹布胶管；按照其应用领域不同可分为民用胶管、汽车用胶管、工业用胶管等。本文讲述的就是其中的汽车用胶管行业。

一、行业的发展现状     

汽车用橡胶管按照其功能和用途不同，还可以细分为燃油系统胶管、冷却系统胶管、动力转向系统胶管、制动系统胶管、进排气系统胶管、附件系统胶管。

当前全球汽车胶管产量已占到胶管产量的一半以上（发达国家更达到了70%以上），占胶管耗胶总量的2/3，销售总额的3/4；其余胶管应用于工程机械、煤炭、轨道交通、石油、家电等行业。

近年来，国内民营胶管企业迅速发展，并逐渐形成区域性产业集群。规模以上民营胶管企业生产工艺和设备更新较快，产品性能不断提高，尤其是汽车用胶管生产企业，不但满足国内汽车制造企业的需求，而且还在国际市场上占据一定的份额。而外资胶管企业以其先进的技术、装备和品牌优势，形成强势竞争地位。虽然汽车胶管跨国公司在管理、技术、设备等方面都具有很强的实力，但由于各大汽车集团迫于成本压力加大全球采购力度，国内企业往往能在某些项目上利用自己的成本优势取得一些突破。

当前，汽车工业所使用的流体介质改进更新较快，各国政府对汽车尾气排放等环保问题也日趋重视，对汽车胶管耐热、耐油、耐低温、超长使用寿命等性能提出了更高的要求，使得汽车胶管所用原材料变化较大，许多传统上使用的通用橡胶材料（天然橡胶、丁苯橡胶等）已不适应新的环保和应用要求，特种橡胶材料如丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、氢化丁腈橡胶等高性能合成橡胶材料逐渐替代传统材料应用于涡轮增压、空调、散热、燃油等汽车关键流体管理系统之中，以其在复杂环境下所具有的优异性能，适应环保政策趋严、介质改进更新等所带来的工作环境变化而得到日益广泛的应用。因此，现阶段国内汽车胶管行业的市场竞争主要体现在应用新材料、新工艺、新设备上。我国作为胶管生产和消费大国，国内汽车、机械、农业、石油等工业的蓬勃发展带来了对胶管持续旺盛的需求。

二、行业供求状况

1.行业竞争格局    

我国的胶管工业经过50多年的发展，已形成了比较完整的生产体系。国内胶管生产企业围绕国内主要汽车主机厂、工程机械制造中心、大型煤矿油田，已形成区域性的产业集群，如河北景县、沈阳等地集中了石油、煤炭、工程机械等行业所用的高压胶管生产企业；而浙江、重庆、广东、上海、河北等地则集中了汽车用胶管生产企业。

从行业整体竞争格局上看，胶管行业高端市场主要为外资企业所占据，特别是在代表先进技术水平的汽车胶管、高压胶管等的生产中表现最为明显。根据中国橡胶协会管带分会的统计资料，国内主要汽车胶管生产企业有50多家，其中外资约15家，占比约1/3，胶管产量则占到了1/2；外资企业占据空调胶管等高档胶管市场2/3以上的市场份额，豪华型汽车用胶管几乎全部由外资企业生产。目前国际上主要胶管生产企业都在我国建立了独资或合资企业，半数建有胶管生产线。

2.行业供求状况及其变动原因

01.汽车胶管    

汽车用胶管产品是胶管产业中最为主要的细分市场，随着汽车工业迅速发展，胶管产品在汽车整车装配领域的应用更加广泛，从原来的散热、刹车用，扩大到液压、燃料、空调等各个系统。汽车用橡胶管作为汽车上的重要零部件，已被各大汽车生产商纳入汽车零部件全球采购范围内。随着国外汽车产业继续向中国转移以及国内自主汽车品牌的配套需要，胶管市场需求量还将进一步扩大。此外，石油工业、煤炭工业技术进步和工程机械、农用机械的同步增加，使得汽车工业以外的胶管的需求也不断增加。

汽车用胶管的市场需求量和汽车产销量有很大的关联性，随着我国汽车产销量的稳步增长，我国汽车用胶管的市场需求量也将不断的提升。

02.摩托车胶管     

摩托车用胶管的市场需求量与摩托车产销量有很大的关联性。中国摩托车产品凭借性价比优势，已成为全球第一大摩托车生产国。

由于摩托车行业的景气程度与宏观经济环境相关性较大，受全球金融危机的影响，全球摩托车行业的增长出现了一定波动。

近年来，我国摩托车市场结构逐渐发生变化，以城市代步为主要目的踏板车的产量保持了增长态势。以休闲娱乐为主要目的摩托车增速明显，市场空间不断增大，产品车型逐年增多。摩托车的娱乐性和个性化特征逐步显现，消费者对摩托车的外观设计、性能和安全性有了更高的要求。

在未来几年，中国摩托车行业面临着政策（限摩）和市场调整的双重压力，但中国摩托车行业是在市场经济中成长起来的行业，有着较强的自我调节能力。未来几年将是中国摩托车行业产品结构调整的时期，摩托车市场竞争将由数量扩张和价格竞争，逐步转向质量型、差异化为主的竞争转变。

三、行业进入壁垒

1.技术壁垒     

汽车用胶管属于非标产品，在技术引领市场竞争的行业发展过程中，企业必须具有自主研发和创新能力，能够根据下游客户的具体需求和质量标准，在配方设计、工艺设计、同步开发能力等方面为客户提供全方位整体服务，才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。

一方面，各国政府对汽车尾气排放等环保问题的重视，这种应用和环保要求的变化更对汽车胶管安全、清洁、节能、环保等性能提出了更高的要求，使得汽车胶管所用原材料有所变化。这使得作为汽车用胶管产品生产核心配方的研制，成为企业生存与发展的关键所在。

另一方面，当代汽车制造商的生产模式已转化为整车项目开发为主，其对外部独立零部件供应商的依赖日益加大。随着国内外汽车工业竞争日趋激烈，为保证新车型的快速推出和整车匹配性，汽车制造商多要求关键产品供应商参与新车型同步开发过程。具有较强研发水平，尤其是正向设计开发能力是供应商参与主机厂同步开发进程的必备条件。

2.渠道壁垒    

由于汽车用胶管的质量直接关系到整车的质量和安全可靠性，大型汽车整车制造商通常对为其配套的供应商管理体系及其产品提出严格的考核程序，供应商往往需经过独立第三方质量体系认证、评审、现场工艺考核、产品质量认证、试样、小批量供货等多道程序才能成为整车厂供应商，考核周期较长。同时，由于汽车用胶管配方的差异性，不同厂家的同一产品在性能指标上具有较大的差异，这使得客户一方面需要根据自身工艺和产品性能要求来选择合适的汽车用胶管，另一方面需要汽车用胶管供应商能够保证产品品质的稳定性。

3.人才壁垒    

汽车用胶管行业同时跨橡胶行业和汽车零部件行业，研发人员不仅需要具备扎实的与橡胶制品有关的知识和技能，还必须对汽车、发动机、工程机械等行业相关知识有充分的理解，技术人员必须在生产和研发实践中进行多年的学习和积累才能胜任研发工作，开发出适应下游行业发展的产品，增强企业的市场竞争力，而这种复合型人才的培养需要企业良好的人才培养机制及长时间的投入。

4.产业政策壁垒

国家鼓励拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，形成大型零部件企业集团，提高国内外企业配套市场份额。鼓励整车企业与零部件企业联合开发汽车零部件产品，打破区域之间或企业集团之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。这些措施将增加新进入企业的投资成本和投资风险，在一定程度上压缩新进入该行业的中小型企业的生存空间。

四、行业利润水平的变动趋势及变动原因    

近年来国内宏观经济整体向好，汽车行业快速发展，上游汽车胶管行业保持了较高的增长速度和盈利能力。随着汽车行业竞争日益激烈，外资汽车企业以各种方式加速进入中国市场，国内汽车整体价格呈下降趋势；另一方面，随着汽车胶管产业市场竞争更加激烈，未来将会逐渐压缩企业的部分利润空间。

汽车用胶管行业利润率水平同时也反映了企业创新能力，下游行业需求更新较快，应用环境复杂多变，老产品的利润率水平将逐渐走低，新产品因其创新性强而具有一定的议价权，一般可获得较高利润率。

五、行业技术水平和技术特点

1.行业技术水平    

总体来看，我国胶管生产企业整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢；从产品开发手段、技术创新能力、装备制造水平、材料应用、技术转化能力、标准建立与应用，技术管理水平等方面与国际同行差距较大，产品大多局限于中、低端汽车用胶管，而高技术含量和高附加值产品比重偏低。

但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。这些企业的发展带动了国内胶管制品行业进入新一轮产业升级的发展阶段。

2.行业技术特点

a  需高度适应不断完善的环保法规和轻量化需求     

国际社会包括中国，相继出台法律、法规和提倡新能源汽车，以期待解决和改善环境污染等问题。对于汽车用胶管产品而言，开发并应用适应这种需求的高分子材料成为发展趋势。

b  实施系统匹配技术    

汽车胶管产品的设计是一种系统化的工程。每种汽车管路产品必须同时满足以下要求：满足胶管内介质本身的化学特性及管内介质温度特性；满足胶管外部环境问题及可能的化学腐蚀及环境紫外线、臭氧等的老化特性；满足特殊的内外部阻燃、电阻等特性；满足零件耐震动、疲劳脉冲的特性；满足所在汽车子系统模块化设计及感温器、电磁阀、分水器等连接件的选择、控制和良好的匹配；满足计算机数模模拟装车的各空间尺寸的匹配；满足解决产品寿命与成本相互制约的矛盾；满足客户要求的其他特殊特性。同时，胶管的性能与系统内其他零部件的设计有关，必须考虑它们之间的相互影响和匹配效果。

每类汽车胶管产品都需要发挥其独特而关键的作用，一旦出现故障或损坏，将引起汽车的整车故障及发动机损坏、报废，甚至可能引起重大事故。这种重要性使得汽车胶管产品需要通过反复的设计计算和试验来找到平衡点，以达到最优化设计。

c  生产工艺严格，产品稳定性及供应及时性要求高    

汽车胶管产品性能对汽车安全性等有至关重要的影响，而它的生产工艺流程却较长，产品生产流程一般涵盖配料、炼胶、内胶挤出、阻隔层压出、中胶压出、编网状织物层、外胶压出、硫化、整理、清洗、检验等工序。供应商必须对生产工艺的每一个环节进行严格的控制以保证产品质量并同时保证产品供应及时性以避免大额索赔费用的发生。

六、行业经营模式    

目前国内外汽车整车制造商均实行专业化、精益化的生产模式，建立了零部件供应的全球采购体系，汽车零部件供应商通过严格的考核程序进入主机厂的采购体系。根据汽车零部件的复杂性和专业化生产特点，以及各主机厂商的具体性能、指标要求，汽车零部件供应形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与主机厂之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为主机厂供应产品，双方之间形成长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向主机厂供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。