【行业】走进石英晶体谐振器的世界

石英晶体振荡器又名石英谐振器，简称晶振，是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。石英谐振器可用于取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等。由于其具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点，被应用于家用电器和通信设备中。

一、行业市场竞争格局

1.全球及我国石英晶体元器件行业市场竞争格局世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。台湾地区厂商近年来发展迅速，产品更新速度快。中国大陆厂商总体市场销售额低于日本、中国台湾、美国，但成长率高于全球。

2.石英晶体谐振器行业市场规模和市场前景尽管近年来世界经济波动频繁，电子产品需求结构和分类型需求量变动不一，但基于石英晶体谐振器的基础功能地位，依托电子信息产业技术进步及规模化扩张，市场规模稳中有升。近年来我国电子信息行业发展迅速，国内市场对电子元件的需求逐步显现。

石英晶体谐振器下游应用领域为电子类产品，其市场的增长很大程度上依附于电子类产品的增长。依托世界范围内信息化进程进一步加快，石英晶体谐振器市场需求将进入稳定增长期。

随着电子信息技术的升级和相关基础元器件的产业转移的进一步深入，包括手机、计算机等各型产品更新换代的高峰期渐次出现，将对石英晶体谐振器市场发展形成有力的支撑。

3.石英晶体谐振器产品及行业发展趋势

（1）石英晶体谐振器产品尺寸向微型化、片式化发展

由于生产工艺的进步，半导体制造工艺为智能电子产品、移动终端等产品向小型化发展奠定了技术基础。作为上述电子产品的基础元件，石英晶体谐振器需要适应其小型化发展的工艺要求和自动贴装工序的技术要求，必须向微型化、片式化方向发展。

（2）石英晶体谐振器产品性能向高精度和低功耗方向发展

从市场应用角度看，石英晶体谐振器为电子产品提供稳定的时钟频率，属于既基础又重要的元件，其精度和稳定度对下游产品的质量、性能以及后期维护成本具有至关重要的影响。而石英晶体谐振器产品的微型化和片式化则对其精度和稳定度提出更大挑战，由于下游应用的高要求，相关生产企业需要不断克服技术上的挑战，使产品向更高精度与更高稳定度发展。

同时，低功耗设备成为受国家政策鼓励和行业青睐的热门产品。作为电子产品的重要元件，石英晶体谐振器产品也需要向低电压工作、更低功耗发展。

（3）国产替代进口成为行业发展趋势

与外资厂商相比，我国石英晶体谐振器厂商的管理方式能够对国内市场变化作出及时应对，更加贴近市场尤其是对用户定制化需求的理解与执行，在竞争中显得更加灵活。近年来，随着国内与国外产品技术的差距逐渐缩小，下游应用领域不断发展，未来国产替代进口的行业发展趋势尤为明显，产业转移进程将加快。

4.石英晶体谐振器产品市场供求状况及变动原因

（1）石英晶体谐振器的市场供求状况

世界范围内，石英晶体谐振器市场容量将继续攀升。传统主流产品由于下游应用市场的成熟，将继续维持较大的销量。

基于国内庞大的需求规模，我国石英晶体谐振器产品目前已形成了消费类电子产品、小型电子类产品、移动终端等多层次的产品市场结构。近年来，随着我国下游电子产品的快速发展，石英晶体谐振器需求量呈现逐年稳步上升趋势。

（2）影响石英晶体谐振器产品供求状况的因素

A  国家产业政策对石英晶体谐振器市场需求的影响：石英晶体谐振器行业是国家鼓励发展的基础电子元件产业。石英晶体谐振器产品具有广阔的应用领域，受益于国家和各地政府纷纷出台的下游产业扶持政策。

B  下游应用电子产品发展趋势对石英晶体谐振器产品结构的要求：作为产业链上游基础元件，在面临下游产品小型化、功能日趋丰富的发展趋势下，为适应市场变化，石英晶体谐振器也必须向微型化、片式化方向发展，同时要保证产品质量，才能获得稳定持久的客户源，赢得更多市场机会。

5.石英晶体谐振器产品利润水平变动趋势及变动原因

（1）行业利润水平变动趋势

石英晶体谐振器单价占电子产品总价比例较低，但其基础功能无法取代，下游客户可替代选择有限，需求价格弹性相对较低。同时，石英晶体谐振器应用范围广泛，不会因下游电子产品的降价趋势而大幅降价，产品利润水平相对比较稳定。

（2）行业利润水平变动原因

石英晶体谐振器行业利润水平变动主要受产品供求关系、新老产品的价格差异、产品成本和产品品质等因素的影响。

3.影响产品成本的因素

影响其成本的因素主要有原材料价格波动、产销规模、生产设备成本及折旧以及生产效率。

二、影响行业发展的有利因素及不利因素

1.有利因素

NO.1  国家产业政策扶持

《“十二五”产业技术创新规划》涉及到电子元器件的各个细分领域，体现了电子元器件相关产业作为信息、智能时代的核心基础产业之一的重要地位。

NO.2  下游行业需求量维持稳步增长态势

随着我国全球产业大国的地位不断凸显，下游电子类产品的需求维持增长态势对石英晶体谐振器行业将形成长期利好。

NO.3  我国石英晶体谐振器行业整体管理能力、技术水平提升

基于国家政策的支持和各厂商多年的资源投入，我国石英晶体谐振器行业积累了大量的综合管理经验、基础技术、工艺设计及部分先进技术等。

2.不利因素

NO.1  传统境外厂商在主要市场中占据优势地位

目前日本及部分欧美厂商占据了石英晶体谐振器行业高端位置。势也在短时间内无法撼动。我国大陆企业起步较晚，整体规模还不大，虽然具备一定的成本优势和技术承接能力，但在市场竞争中整体上处于劣势地位。

NO.2下游产品更新换代速度加快及其价格的影响

石英晶体谐振器属于电子产品的基础元件，电子产品更新换代的加速和智能电子终端的爆发式增长对其产品功能和实现提出了较高的要求，无法及时开发新产品或拓展新功能的企业将面临生存空间的压力。

三、行业技术水平及行业特

1.行业技术水平特点

（1）微型机电工艺及其他技术集成度较高

微型机电技术（MEMS）使得小型电子类产品组件生产精细化成为可能，促进石英晶体谐振器产品实现了自动化规模生产。微型机电技术的研究与开发具有一定的难度，成为石英晶体谐振器行业技术研发的前沿。

（2）节能技术匹配要求提高

近年来鼓励节能成为世界各国的政策导向，下游应用市场的低功耗产品需求规模日益扩大。与此同时，电子产品的多功能模式也逐渐增多，组件功耗增加，客观上与节能需求相悖，因此减少组件能耗成为现实的技术要求。在此背景下，石英晶体谐振器产品技术发展需要与其他电子产品组件低功耗发展相匹配。

（3）自主研发及集成创新能力要求高

本行业的技术水平的提高与上下游及相关行业的发展息息相关，各厂商需要不断提高自主研发及集成创新能力，顺应下游市场的需求变化，在充分利用现有技术水平的同时增强新技术的消化和接纳能力，适应新产品开发要求。

2.行业特有的经营模式

（1）竞争模式

石英晶体谐振器产品的产能、品质的基础是生产工艺和生产设备的先进性，行业的竞争主要是生产工艺和生产设备先进性的竞争。音叉晶体谐振器产品市场上生产设备来源较少。日本厂商的生产设备为自主研发；我国国内市场设备供应集中在成品分选设备环节，其他设备以各厂商自主研发、研制为主。在高频晶体谐振器领域，日本、欧洲、中国台湾设备技术成熟，可供应成套设备，我国国内厂商核心设备主要依靠外购。

掌握核心生产技术、生产工艺并且能够取得核心生产设备的厂商具备稳定的供货能力、较高的产品品质和较低的生产成本，具备较强的市场竞争优势。

（2）生产管理模式

传统的石英晶体谐振器生产模式，从原材料加工到组装，生产自动化程度较低，劳动力密集，生产效率低，产能瓶颈和人员管理问题突出。基于技术进步而实现设备自动化、集成化的同时，能够通过集成创新、专项研发、外购引进实现设备革新的企业，通过改进精细化生产组织管理模式从而实现生产效率的显著提升，处于市场竞争中的有利地位。

（3）销售模式

目前我国石英晶体谐振器行业厂商采取的销售模式主要有两种，一种是直销模式，依托现有技术水平，利用自主品牌开拓终端客户；另一种是间接销售模式，通过贸易商销售或与国际知名公司合作，利用其既有营销渠道，实施订单式生产。

3.行业特性

（1）周期性：行业无明显周期性，市场发展保持稳定

石英晶体谐振器产品应用领域较为广泛，行业整体发展呈增长态势。首先，下游应用产品领域持续发展，需求稳定增长。其次，产业升级的内在需求不断提升了整体研发设计能力和品质水平，高品质、高端化产品受经济周期衰退阶段的影响不大，能够保持比较稳定的增长。

（2）区域性：全球分布上集中于亚太，我国以四大经济区为中心

世界范围内，石英晶体谐振器生产企业主要集中在日本、中国大陆和中国台湾等地。美国厂商其产品主要针对其国内及部分专项产品市场。韩国及欧洲国家的产品以专用产品领域为主。

我国石英晶体谐振器行业产业布局基本依附于下游客户的区域分布，主要集中在电子消费品制造业的重要地区是长三角、珠三角以及环渤海地区、以武汉、重庆为主要城市的长江中游经济区。

（3）季节性：石英晶体谐振器在某些应用领域存在一定的季节性

作为电子信息产业基础元件的石英晶体谐振器应用领域分布十分广泛，整体上季节性不明显。但在某些应用领域带有一定的季节性，如消费类电子产品等与节日、消费者消费习惯相关的产业等。

四、上下游行业之间的关联性及影响

根据石英晶体谐振器的产业链结构分析，行业上下游关系图如下：

1.上游主要行业与本行业所的交互影响情况

（1）人造水晶培育行业

人造水晶培育行业为石英晶体谐振器行业的上游行业。人造水晶是石英晶体谐振器的核心材料，其规格、质量、产量、价格、供求状况均会对石英晶体谐振器产生重要的影响。石英晶体谐振器行业的发展将对高品质人造水晶工业形成长期稳定需求，将带动该行业技术升级。

（2）精密机械研制

石英晶体谐振器产品特别是微型片式化产品尺寸极小、精度要求极高，对材料和加工机械要求较高，其中离子蚀刻、微调、封装、检测等环节是制程中的关键环节，需要用到大量的精密机械加工设备。

（3）材料制造

石英晶体谐振器的原材料包括晶片、金属与陶瓷封装材料、玻璃材料、胶质等。相关材料均由各合格供方根据行业标准和材料要求供料。

2.下游应用行业与发行人所属行业的交互影响情况石英晶体谐振器广泛应用于工业、民用和军事等电子产品领域。

（1）资讯设备

根据国家工信部的统计，2014年我国微型计算机产量为3.51亿台，继续保持较高的出货量。在国内微型计算机应用市场旺盛产能的带动下，上游的晶体谐振器产业迎来了长期利好。

（2）移动终端

随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品迎来了快速发展期。

未来几年，随着移动互联网的发展、电信运营商对4G手机和中低端智能机补贴推广力度加大，以及智能手机应用平台完善度及软件丰富程度提高的影响，智能手机产量快速增长将带动石英晶体谐振器行业大幅增长。

（3）网络通信设备

随着宽带普及提速工程，今后通信业和信息服务业的发展空间巨大。我国正处于3G、4G用户爆发式增长阶段，未来基站数量仍将有较大的增长空间，相关设备用石英晶体谐振器也将同步增长。

基于我国宽带网络发展战略的推进，网络设备产销规模将稳步提升，石英晶体谐振器采购量也将进一步攀升。

（4）消费类电子产品

数码相机、摄像机、机顶盒、智能家电等消费类电子产品是石英晶体谐振器产品的主要应用市场之一。“十二五”期间，国内消费电子市场将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各型石英晶体谐振器产品需求稳步增长。

（5）小型电子类产品

目前我国已成为小型电子类产品生产大国，多功能计算器、石英钟表、遥控玩具等产品生产规模位居世界前列。