行业发展研究系列（第十二期）——皮鞋制造（时尚女鞋研发、生产、销售）

导语：安诚金融各项业务快速发展，在涉及行业逐步拓宽的情况下，公司对行业信息需求量不断扩大。为适应安诚金融作为学习型企业的快速发展需要，战略发展部结合公司旗下相关业务未来可能涉及行业，整理出各类细分行业发展专项资料，供各位学有余力同事参考。

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皮鞋制造C1952
—广州天创时尚鞋业股份有限公司

简称：天创时尚  公司代码：603608

目  录

一、公司所处行业 2

二、行业监管体制与行业政策 2

三、行业鞋业发展概况 4

四、中国女皮鞋行业发展概况 6

五、行业特有的经营模式 15

六、行业进入壁垒 16

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 17

八、行业的周期性、季节性和区域性 18

九、影响行业发展的有利与不利因素 19

十、行业技术水平及发展趋势 23

十一、产业与上、下游行业之间的关联性 25

一、公司所处行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，女皮鞋行业所属“皮革、毛皮、羽绒及制品制造业”中的“皮革制品制造业” （分类代码：C19。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），女皮鞋制造业属于“皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”中的“制鞋业”的分支“皮鞋制造”，分类代码：（C1952）。 女皮鞋是指针对女性设计，采用天然皮革为主要原料并配合其他合成材料制造的皮鞋。

二、行业监管体制与行业政策

1、行业主管部门及监管体制

国家发展和改革委员会和各省市经济贸易委员会是国内鞋类行业的产业主管部门，制订鞋类行业产业政策并进行宏观调控。

中国皮革协会是国内鞋类行业的自律性行业组织，主要从事行业和市场研究，通过市场预测和数据、信息统计工作，在技术、产品、市场、咨询、培训等方面为业内企业提供服务，进行行业自律管理，协助政府推行经济技术政策，提出行业政策的建议。

2、主要法律法规

我国现行法律法规对鞋类行业尚无专门规定，公司作为时尚女皮鞋运营企业，遵守中国《环境保护法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》、《产品质量法》等法律法规。行业主要法律法规如下：

  3、相关产业政策

为了推动皮鞋行业的发展，国务院及相关部门颁布了一系列的优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境，将在长时间内起到积极的促进作用。

2011年3月27日，国家发展和改革委员会颁布了新的《产业结构调整指导目录》，对于加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，提升品牌影响力完善和发展现代产业体系将产生积极的作用。

2011年9月4日，中国皮革协会正式发布了《皮革行业“十二五”规划指导意见》，在发展目标中指出：提高皮革及毛皮原料皮质量；优化产业布局和产品结构；支持皮革行业自主品牌建设和推广。

2012年3月27日，工业和信息化部颁布了《电子商务“十二五”发展规划》，总体目标是：到2015年，电子商务进一步普及深化，对国民经济和社会发展的贡献显著提高。电子商务在现代服务业中的比重明显上升。具体目标是：电子商务交易额翻两番，突破18万亿元。其中，企业间电子商务交易规模超过15万亿元。企业网上采购和网上销售占采购和销售总额的比重分别超过50%和20%。大型企业的网络化供应链协同能力基本建立，部分行业龙头企业的全球化商务协同能力初步形成。经常性应用电子商务的中小企业达到中小企业总数的60%以上。

三、行业鞋业发展概况

1、全球鞋业发展概述

近年来受国际金融危机及欧洲主权债务危机影响，全球经济发展速度放缓，但是鞋履作为日常生活必需品，整体行业仍然维持一定增长；从全球产量分布来看，目前主要集中在亚洲国家，欧美鞋类企业主要保留部分高端产品产能；从产业链角度来看，中国等亚洲国家制鞋业正逐步从代加工走向自有品牌的运营模式，产业升级趋势明显。

预计未来数年内，中国等亚洲国家除保持全球主要鞋类生产国的地位之外，将逐步推出自有品牌和建立终端营销网络，实现产业升级；同时，在以中国、印度为代表的亚洲新型经济体的经济快速发展引领下，亚洲将成为全球鞋业的主要消费地区之一，未来发展空间巨大。

（1）全球鞋业主要生产地区仍然集中在亚洲国家，欧美鞋类企业主要保留部分高端产品产能。

在20世纪80年代末、 90年代初，受中国、印度等新兴经济体快速发展的影响，全球鞋业的生产地区逐步从日本、韩国、台湾地区转移至中国、印度、越南、印度尼西亚和泰国等国家。目前，以中国为代表的北亚地区是全球最大的鞋类生产地区，2013年北亚地区鞋类产量占全球的比重为70%，其中中国约生产了130亿双鞋，约占全世界65%；以意大利、西班牙和葡萄牙为主的欧洲国家，是全球高端鞋类的主产区，但其产量占全球的比重较低，仅为4.90%。

（2）欧美鞋类企业继续占据产品设计研发、品牌运营等价值链高端环节，亚洲国家鞋类企业逐步从代加工走向自有品牌建设，产业升级趋势明显。

以意大利、西班牙、葡萄牙鞋类企业为代表的欧美鞋类企业凭借其对国际流行趋势的引领和成熟的品牌运营能力，利用整体设计研发优势，继续占据全球产业链的高端，主导全球鞋业的发展趋势和潮流。除了保留少量高端产能外，其主要专注于品牌运营、产品研发设计、营销网络建设及管理等，将利润率较低的环节如制造环节大部分外包。

亚洲鞋类企业则从初级的生产代工开始，不断积累行业经验和资金，提高产品设计及自主创新能力，开始把美学元素、时尚、舒适、健康环保理念等核心要素融入到产品研发设计中，逐步建设市场细分的自有品牌体系和完善营销网络布局，将运营核心从生产加工过渡至全产业链多品牌运作。

2、中国皮鞋行业发展概述

中国是世界上最大的皮鞋生产国和出口国，更是全球最大的鞋类消费国，但人均鞋类消费水平远低于世界平均水平。由于我国庞大的人口基数，国内鞋类市场从需求层面看仍有较大的发展空间。

（1）中国鞋业的产业格局

目前中国鞋业呈现产业集群式发展状态，主要集中在华东、华南、西南地区，并形成了四大制鞋基地为代表的鞋业产业格局。

（2）中国皮鞋行业发展现状及趋势

根据国家统计局对皮革鞋靴产量的统计，2014年全国皮鞋产量为44.99亿双。 近年来，受人民币升值、原材料价格及劳动力成本上涨以及劳动力短缺等因素的不利影响， 中国皮鞋行业发展面临了较大的压力，此种趋势必然加速落后产能的淘汰，引导企业向产业高附加值方向发展。鞋类产业的升级必将给行业的领先企业提供更多的行业发展机遇。

四、中国女皮鞋行业发展概况

中国女皮鞋行业在加工生产的基础上不断演进，至上世纪九十年代中后期，一批品牌女鞋企业凭借其相对清晰的品牌策略、产品策略、商业策略、营销网络和供应链协同等优势，快速成长，历经十余年的发展积累，已成为国内消费市场的主导者， 并以满足中国女性消费者对时尚流行鞋履的多样化需求为设计生产的主要导向。同其他行业发展周期一样，女鞋行业遵循进化规律，不断升级。

1、行业现状

（1）产业格局

国内女鞋企业的发展经历了生产导向和市场导向两个重要阶段。在生产导向阶段，企业多以生产为中心，重点聚焦于增加产量、降低成本和保证质量，形成规模效益，达到增加企业盈利的目的。进入90年代后，只关注生产的运作方式已无法适应市场竞争的需要，充分了解并满足女性消费需求是女鞋企业保持市场竞争力的前提，女鞋企业开始进入市场导向阶段，即以市场需求为核心，组织自身资源，调整企业行为，从而获取发展和利润。

（2）消费特性

随着女性社会地位提高，现代女性拥有更多收入和更多机会，从而成为消费中重要的群体。因此女性消费的目的，更多是出于一种心理需求和生活体验，趋于追求产品价值与自我生活方式的吻合。女性的消费特征主要表现在以下几个方面：

①消费升级

随着现代生活节奏的加快，时尚已经成为一种社会现象和消费文化。女鞋的功能由当初单一的保护性发展到自我个性的表达，促使消费出现时尚化、健康化等特点。不同文化、收入、年龄的女性消费者，有不同的品牌选择、价位选择、风格选择和款式选择。

追求时尚与健康是女性消费升级的方向。相对应，女鞋企业在产品设计、工艺流程等环节，强调贴近流行元素的同时，将舒适度作为产品质量的基本考量维度，以切合女性消费升级特征。

②购买频率

女鞋是女性日常生活中的消费品，也是日常交往中的妆扮品。相比男性而言，女性购买鞋子的频率高于男性。女性对单一款式的粘性较低，日常穿着更新频率高，季节变换、快时尚风向、生活多元化和女性社会角色力量的增强等因素加快了女性的购买频率；此外，换牌消费和交叉品牌购物增多趋势也日益明显。

③购买渠道

女鞋属于日常时尚消费品，消费场所主要包括百货商场、综合购物中心、专卖店、大型超级市场以及网上商店。由于百货商场在购物环境、品牌选择、消费便利以及品质保证等方面较其他渠道具有明显优势，已成为女性购买品牌女鞋的首选场所。

随着互联网、移动支付的大力发展，通过网络渠道的销售额飞速攀升， 据艾瑞咨询统计，2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长48.70%，仍然维持在较高的增长水平。根据国家统计局2014年全年社会消费品零售总额数据， 2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.70%， 网络购物市场交易额占社会消费品零售总额比率首次突破10%。

（3）市场结构

①中高端市场逐步占据女皮鞋行业消费主流，成为市场竞争焦点

目前国内女皮鞋中高端市场处于快速发展期，其快速成长的主要原因为：国内经济持续增长加速了国内中高收入群体的形成，中高收入群体普遍较强的品牌消费能力以及日益成熟的品牌消费观念推动了中高端品牌女鞋市场的快速增长。国内中高端女鞋已成为市场主流。

②行业集中度不断提高

我国十大畅销女皮鞋品牌大部分属于拥有多品牌与产业链完整的企业。这类企业借助自身的产业链，结合自身品牌定位，针对不同女性消费群体推出不同消费定位的品牌。根据CIIIC消费品市场重点调查报告，2000年、2008年、 2014年女鞋市场前十大品牌的市场份额分别为35.30%、 38.44%、 45.07%，女鞋市场集中度逐步提高。

2、竞争格局

（1）细分市场

国内女皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，准入门槛较低，中小企业多而散，市场整体呈现多层次竞争格局。综合主要消费群体、品牌定位、产品价格及营销渠道四方面因素，女皮鞋市场可分为奢侈品市场、高端市场、中高端市场、中端市场和低端市场，各层次市场主要特征如下：

①  奢侈品市场

奢侈品市场总量规模较小，主要被法国、意大利、英国、美国的顶级品牌所占据，品牌形象突出、价格昂贵、产品线广泛，涉及服装、服饰、鞋类、包类、手表、化妆品、居家产品等。品牌效应为消费者的核心需求。 奢侈品品牌如Gucci、PRADA等品牌为代表。

②高端市场

高端市场正逐步为国内消费者所认识并接受，市场规模也在逐步扩大。高端市场主要以欧美国际知名品牌为主，品牌具有明确核心诉求，商品多为海外进口，亦有部分国产。价格比奢侈品品牌低，兼具品牌效应与实用性。高端市场以ECCO、Gabor、Patricia等品牌为代表。

③中高端市场

中高端市场近年成长迅速，主要参与者是国内拥有自主品牌和研发制造水平较高的鞋类企业，商品时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素，消费者对品牌形象、款式用料和品质服务的关注度较高，对价格具有一定的接受度。在这一市场中，各大知名品牌鞋类企业依靠多品牌策略抢占市场份额，而企业营销策略与推广、研发的设计与技术、渠道的建设与管理、供应链管理等产业链整合能力则是重要的竞争维度。中高端市场以百丽、星期六、KISSCAT等品牌为代表。

④中端市场

中端市场容量大，一直是行业中主要竞争市场之一，竞争主要在国内知名女鞋企业间展开。由于消费者对价格和舒适性敏感度较高，因此对成本体系的精细管控与规模化的人工效能提升有较高要求。中端市场的销售形式以独立店铺和商场店中店为主，商品兼具舒适性与经济性。

⑤低端市场

低端市场市场容量大，竞争激烈，鞋类企业品牌运营和渠道管理相对粗放，企业毛利率较低，主要追求规模效益。消费者则关注产品实际使用价值，对价格敏感度较高，普遍对品牌关注度不高。

（2）竞争要素

目前国内女鞋企业在自主研发设计和品牌化市场运作方面，与意大利、西班牙等欧美国家鞋类企业仍有明显差距。但随着对产业链运作、品牌管理、市场营销、消费趋势认识的逐步深入，国内鞋类企业加大了对设计研发、品牌营销等高附加值产业环节的经营投入，增强与国际间的行业资讯交流、产业优势合作，行业的发展已经开始进入品牌经营时代。品牌规划、供应链管理、渠道建设、营销传播和顾客关系等能力已经成为中国女鞋行业品牌运营时代的主要竞争要素。

随着消费需求和消费群体的细分，换牌消费或交叉品牌购物已成为女性消费者的购物消费习惯。与之相适应，鞋类企业基于目标客层尤其是核心赢利性顾客不断推出新品牌的策略尤为重要，企业须直面女性消费者多变的需求，创造女性鞋履的妆扮价值和体验价值；同时必须建立顾客吸引、服务、沟通和管理的数据化和情感化体系。

3、行业发展特征

（1）市场空间

①我国人均鞋类消费数量稳步增长，未来前景广阔

随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，我国人均鞋类消费数量也不断提升。2003年，我国城镇人均鞋类消费为2.58双/人，据估算，2013年，全国城镇人均鞋类消费超过3双，金额超过400元。随着居民人均可支配收入的增加和消费档次的提高，未来我国鞋类市场前景广阔。

②女性人口基数大，鞋品消费需求量大

我国是人口大国，女性人口基数大。截至2014年末，国内女性人口数量为6.67亿。庞大的女性人口基数为我国女鞋行业的持续稳定发展奠定了坚实的消费基础，随着女性收入的不断增加以及女性自我价值体现意识的提升，女鞋的需求总量趋增。

②  城市化进程不断加快

根据国家统计局的数据，我国城市化率已从2004年的41.76%升至2014年的54.77%，城市化进程明显。2012年12月16日，中央经济工作会议指出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展。由于城乡居民在消费能力方面的差距，城市化过程将导致社会消费容量和消费结构发生根本性变化，尤其将显著推动品牌商品消费需求的增长。

（2）营销渠道变革

目前品牌营销渠道以百货商场和品牌专卖店为主，随着商业业态的发展演变，综合商业体和电子商务网络渠道的销售比例会逐渐增长。 根据艾瑞咨询统计数据，2014年中国电子商务市场交易规模12.3万亿元，增长21.3%，其中网络购物规模达2.8万亿元，增长48.7%，在社会消费品零售总额渗透率年度首次突破10%，成为推动电子商务市场发展的重要力量。

随着消费者需求的快速增长和分化，渠道扁平化成为发展趋势，鞋类线上零售开始成为鞋类电商的主要模式。从2011年开始，B2C成为了品牌商与消费者交互的核心模式。目前，传统鞋企进军电子商务主要采取三种方式：一是自建网络营销平台；二是借助第三方网购平台方式；三是两种方式交叉进行。鞋类企业进军电子商务首先带来的是效率的提高，电子商务除了通过网络来拓展渠道外，还能够将企业的采购、供应、销售在网络上一体化地呈现融合，大大提高了其在运营和销售等各个方面的效率。此外，使用电子商务服务还能有效地降低企业的时间成本、运营成本、营销成本，从而达到有效降低综合成本的目的。

目前，网络销售已成为鞋业继商场、专卖店之后的第三大销售平台。2012年中国鞋类网购市场交易规模为687亿元，根据艾瑞咨询预计，2015年中国鞋类企业的电子商务零售额将达到1,600亿元规模， 2016年将达到1,850亿元规模。国内绝大多数知名女皮鞋类企业，都已通过不同形式开展电子商务。

（3）竞争趋势

随着行业集中度的提高、领先品牌的崛起、鞋类企业经营管理模式的进化以及消费者购买习惯的改变，企业间的竞争将更集中于品牌间的竞争，多品牌经营策略推动了企业集团化的发展。

五、行业特有的经营模式

根据女皮鞋企业发展阶段及各种商业模式的特点，目前中国女皮鞋企业主要的商业模式包括：

1、OEM模式：以生产制造为核心竞争优势的企业，主要聚焦于生产管理与加工工艺的技术能力。依靠较高的生产效率带来较低的生产成本，依靠较高的制造工艺水平带来较高的产品档次。此种商业模式的企业主要为国内外品牌商提供代工服务，获得生产制造环节的利润。

2、ODM模式：以产品研发设计为核心竞争优势的企业，在OEM较为成熟的基础上，着重发展研发设计。该类企业作为原设计制造商，为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。优秀的ODM企业更能通过强大的研发设计，引领技术与消费趋势。此种商业模式的企业通过自身的创新获得竞争优势及溢价权，从而为企业在生产制造的基础上实现更大的盈利。

3、OBM模式：采取这种模式的企业，系自行创立及拥有自主品牌的原始品牌制造商。该类企业关注消费者需求，聚焦于自主品牌核心价值打造，注重产品研发、市场营销与品牌推广，有完善的营销网络做支撑，为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价格时，品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

六、行业进入壁垒

1、品牌运营壁垒

随着居民收入和消费能力的提高，消费者的理念发生了深刻的变化，品牌影响力在产品销售中的作用日益明显。女皮鞋品牌效应是产品品质、品牌文化、产品设计、营销网络及销售服务等因素多方面综合体现。消费者更愿意选用知名品牌，而知名品牌的创立和形成需要经过企业长期的投入和积累，新进入者在品牌推广方面将面临较长的市场培育期和较大的资金投入。

同时，国内知名的女皮鞋企业普遍采取了多品牌战略，多品牌策略不仅能丰富企业品牌组合，也能降低未来市场需求变化带来的风险。多品牌策略要求品牌运营商具备更丰富的品牌运营经验，包括与之相应的市场研究能力和产业链控制能力，对新进入者而言多品牌运营壁垒更高。

2、营销网络壁垒

营销网络是企业产品的销售渠道，也是其品牌推广最直接的途径。全国性营销网络的建立需要大量财力、物力投入和长时间积累；形成长期稳定、忠诚可靠的销售队伍更是需要建立一套完善、科学的组织管理制度。完善的营销网络是品牌女皮鞋企业可持续发展的基础，没有完善的营销网络，新进入者在进入市场时处于劣势。

中高端品牌大多聚集于百货商场，消费者也更倾向于在百货商场选购品牌女皮鞋。相比于品牌女皮鞋市场的庞大规模和未来迅速增长的市场需求，百货商场女皮鞋专柜的稀缺性凸显。百货商场在选择品牌的标准不断提高，更倾向于选择经营效益好与品牌效应高的企业。在知名品牌企业已占领大部分现有商场专柜的情形下，新进入者在争夺营销网络特别是百货商场方面存在壁垒。

3、研发设计壁垒

根据品牌定位进行自主原创设计，是保证品牌生存和发展的关键。女皮鞋设计既要满足舒适需求，更要在当季产品中及时融入国际流行元素，因此需要企业具有较强的自主研发创新能力。

品牌女皮鞋市场越来越多的呈现时尚化和舒适化的趋势，面对流行趋势的快速变化，需要设计研发体系不仅具有对国际流行趋势前瞻性的预判能力，而且具有贴近国内消费者的需求和捕捉市场热点的能力。这种研发体系的建立需要一个积累的过程，新进入者很难在短时间内建成。

4、管理能力壁垒

企业管理是一项系统工程，企业对研发设计、采购、生产、营销渠道、质量控制等方面管理能力的形成需要较长时间的积累。女皮鞋企业的管理能力不仅体现在企业内部的工作流程设计上，还体现在品牌运营、渠道管理与供应链控制上，特别是随着市场规模和企业规模的日益增大，对公司整体管理能力提出了更高要求，提升管理能力是新进入者参与竞争必须面对的一个壁垒。

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因

1、皮鞋行业发展趋于有序

皮鞋行业是高度市场化的自由竞争行业，市场整体呈现多层次竞争格局，整体行业利润率处于一个较低水平。近年来皮鞋行业保持稳步发展，竞争趋于有序，2009年-2014年行业整体毛利率较为稳定。

2、拥有品牌和完整产业链的知名女鞋企业的毛利率与行业平均水平相比较高

与仅从事女鞋生产加工的女鞋厂家相比，拥有品牌和完整产业链的知名女鞋企业通过加大品牌推广力度、提高产品研发设计能力，将品牌价值和文化理念注入产品，并借助自身完善的产业链，能保持产品销售价格的总体平稳甚至提升，利润水平相对较高。

八、行业的周期性、季节性和区域性

1、周期性

女皮鞋产品属于居民生活消费用品，受经济周期性波动的影响较小，在经济增长放缓的时候，奢侈品牌需求的增速放缓相对明显，具备品牌效应的中高档女皮鞋则具有一定的刚性需求，因此女皮鞋行业随经济周期波动相对较小。

2、季节性

女皮鞋产品用料受天气温度影响较大，女皮鞋产品推出通常按季节进行规划，每个季度会有不同类别产品上市，在节假日期间销售会出现爆发式增长。

鞋类行业在下半年的销售额一般明显高于上半年，主要原因在于下半年秋冬女皮鞋的单价普遍高于春夏。除此以外，法定节假日和换季促销所带来的消费需求在特定时期内出现较大幅度的增长。

3、区域性

鞋类销售存在区域性差异，由于消费者审美观念、消费能力、地区气候不同，产品的款式、销售时间和销售方式相应也有所不同。

九、影响行业发展的有利与不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家鼓励消费和扩大内需的政策方向为行业发展提供强大支持

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议》中指出：“‘十二五’期间完成的十大建设中，扩大内需居于首位；坚持扩大内需特别是消费需求的战略，必须充分挖掘我国内需的巨大潜力，着力破解制约扩大内需的体制机制障碍，加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长新局面。”

《皮革行业“十二五”规划指导意见》中指出：“十二五”时期皮革行业发展的指导思想为“扩大国内市场需求，多元化拓展国际市场，提高有效供给水平；实施“科教兴皮”战略，提高自主创新能力，用高新技术和信息化改造提升制造业；加快培育自主品牌，调整出口产品结构，增强知识产权保护意识；推进特色区域建设，引导有序转移和有效承接，全面优化产业布局；推进节能减排，淘汰落后产能，建设低碳绿色产业；走资源节约、环境友好的新型工业化道路，为我国由皮革大国跨入皮革强国行列打下具有决定性意义的基础。”

（2）中国电子商务蓬勃发展为鞋业销售终端的发展创造了良好的市场环境

近年来，中国社会消费品零售额逐年增长。根据国家统计局数据显示， 2014年社会消费品零售总额为262,394.08亿元，同比增长12%。2014年网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重达到了10.7%。网络购物逐渐成为重要的消费方式，为拥有电子商务渠道的鞋类企业创造了新的市场契机。

（3）中国鞋业已形成成熟、完整的产业链，为行业发展提供了保障

经过近二十年的发展，中国鞋业已形成了产业集群基地，各个产业集群内部形成了完整的产业链，并在生产工艺和配套设施上相对完善。虽然近年来原材料和劳动力价格的上涨，使中国的劳动力成本优势削弱，但相比于亚洲其他国家，中国在物流配送、基础设施建设配套上仍具有一定的竞争优势。

（4）中国鞋业集中度将不断提高，有利于品牌鞋类企业的发展

根据《皮革行业“十二五”规划指导意见》的要求，行业会向提高自主创新能力和自主品牌率、节能减排和清洁化等新生产工艺等方面发展，这将会使缺乏技术、品牌、渠道优势的小型鞋业企业被逐步淘汰，进一步提高行业集中度，有利于品牌鞋类企业市场份额的增长，推动中国由鞋业制造大国跨入鞋业制造强国行列。

2、影响行业发展的不利因素

（1）粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业发展质量

小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的企业较大程度地依赖外贸和贴牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。

（2）生产要素价格的提升和融资渠道不畅减缓了行业发展速度

近年来国内原材料价格和劳动力价格的上涨，增加了鞋类企业控制生产成本的难度，给国内皮鞋行业的发展带来了一定阻力；另一方面，我国融资渠道相对狭窄，使得企业尤其是中小企业对外融资的渠道不畅、融资的成本上升，对中小制鞋企业的发展造成了一定障碍，减缓了行业的整体发展速度。

（3）品牌创新能力不强

尽管行业内知名鞋类企业拥有研发设计、渠道管理等优势，毛利率水平相对较高；但从整体上来看，行业盈利能力弱，大多数鞋类企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往往采用跟风模仿的运营模式，对行业内知名品牌鞋类企业的整体形象及品牌推广造成了不利影响。

十、行业技术水平及发展趋势

1、技术水平

经过多年的发展，我国制鞋业产业配套和技术水平得到了飞速提升，新材料不断呈现，技术创新成果层出不穷，制鞋自动化、智能化程度越来越高，工艺改善与工艺水平明显提升。激烈竞争的市场环境推动企业进行产业升级，我国制鞋产业已由产业价值低端逐步向高端发展。

（1）新材料引领产业变革

如80年代起鞋用胶水   的使用引领线缝皮鞋向胶粘皮鞋转变以来，近年来制鞋业逐步开始使用的无毒无害皮革面料、超纤面料、可降解大底、新型无苯胶水等新材料，引领了制鞋业的变革。新材料的使用减少了有毒有害物质对人类健康的影响，降低了畜牧资源、石油资源的耗用，有效减低了环境污染。

（2）机械化、自动化设备逐步运用到制鞋业

制鞋业一直是传统的劳动密集型行业，随着科技的发展，大量机械化、自动化设备的使用正改变着行业现状。全自动电脑排版切割机、全自动电脑控制上胶折边机、电脑控制前帮机等自动化设备代替了手工开料、折边和攀鞋，产品标准化程度、产品品质和生产效率明显提升，生产周期的缩短为快速抢占市场赢得了商机。

（3）技术创新成果频出

近年来市场陆续出现超软鞋、舒适鞋、呼吸鞋、按摩鞋、增高鞋、减震鞋等，皆从人的健康理念出发进行技术研究与创新，通过新材料、新技术、新工艺去实现。通过脚型研究与调研，设计开发符合脚型规律和承托足弓的鞋楦，运用柔软鞋面材料和超轻底材增加鞋的舒适度，采用内置减震气袋以及吸震减震力极强的乳胶鞋垫进行减震，通过动力气流系统增加透气排汗功能等，都将有效改善鞋履穿着的舒适性。

2、技术趋势

（1）材料与工艺更注重环保

鞋履作为日常生活用品，除美观、护足功能外，材料与工艺中产生的有毒有害物质越来越引起消费者的高度重视，环保面料、可降解底材、无苯胶水等对人类健康有益的材料应用将呈持续发展态势，生产中的挥发性有机化合物排放将因环保材料的使用而大幅减少。鞋类企业在生产满足消费者美观舒适产品的同时，对人类健康和环保事业的技术研究与创新必将持续开展，届时新型合成环保材料将会更多更快地应用于鞋类产品。

（2）适脚性、舒适性成为重点研究课题

女鞋产品品类众多，运动类、休闲类、轻便类低跟女鞋适脚性、舒适性尚好，中高跟类女鞋因足弓提升而使舒适性下降，处理好足弓承载硬度与鞋柔软度的矛盾，研究、开发适合不同跟高、不同脚型消费者穿着的产品成为女鞋企业重要的研究课题，开发舒适、合脚的中高跟女鞋更是需要攻克的技术堡垒。

（3）制鞋自动化、智能化水平将持续提升

消费者追求高品质、高性价比的产品是一种必然。随着消费水平和消费需求的提升，提升产品档次、品质和工艺水平、满足快速交付需求成为鞋企创造盈利的重点；对内提高生产效率、减少用工成本成为内部管理重点。在转型升级加快和人工成本增加双重压力下，推动企业提升自动化、智能化水平，各种计算机辅助设备、自动化智能设备将大量用于制鞋生产，制鞋企业的生产方式和人工效能将会得到有效改善。

十一、产业与上、下游行业之间的关联性

公司作为国内全产业链多品牌运营商，所处行业为皮鞋制造业，主营产品为时尚女皮鞋。公司产品的上游产业为制革业、皮化业、橡塑业、五金业、鞋机业等；下游产业主要为零售业。产业链如下图所示：

上游行业产品的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业的发展和盈利有一定影响，主要表现在：①原材料价格的变化将直接导致采购成本的变化，进而对女皮鞋利润水平产生一定的影响；②原材料的质量和性能影响到产品的品质及耐用性。

就现状看，皮革是女皮鞋行业的主要原材料，随着行业的发展，皮革行业与女皮鞋行业衔接越来越密切。近年来，中国皮革行业经过产业结构优化，已经形成区域性、专业性的行业特色。皮革行业向高品质方向的发展为提升国内女鞋行业产品的档次和附加值提供了机会和保障。

女皮鞋为终端消费品，下游为皮鞋零售业和女性消费者。随着经济的快速发展，居民可支配收入水平不断提高，女性消费能力逐步提升、品牌意识逐步增强、消费档次逐步提高都推动了中高档女皮鞋消费的快速增长。

注：点击链接下载原文/admin/kindeditor/attached/file/20161122/20161122103758_77568.docx