【行业】走进医疗信息化产业

  医疗信息化是指通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机构提供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求。在国际医疗信息化产业发展实践中，医疗信息化普遍经历三个发展阶段：医院管理信息化（HIS）阶段、临床医疗管理信息化（CIS）阶段和区域公共医疗管理信息化（GMIS）阶段。

一行业的发展情况01医疗信息化产业发展路径概述      医院管理信息系统（HIS）以收费为中心，将门诊/急诊挂号、核价、收费、配药和住院登记、收费，以及医疗机构人、财、物等资源调配信息，借助信息网络技术进行管理，并采集整合各节点信息，供相关人员查询、分析和决策。HIS系统为医疗信息化的基础，由其建立患者诊疗信息主索引和基本身份信息。

     临床医疗管理信息系统（CIS）以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、接受诊疗结果、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成。CIS系统的子系统众多，进入成熟应用阶段的有影像存档传输系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、检验信息系统（LIS）、病理信息系统（PIS）等，通过这些系统能够全面收集患者的临床诊疗信息，并经电子病历（EMR）汇总、整合、分析，把相关信息集成到医生工作站、护士工作站、管理者工作站等终端，从而建立准确、全面、动态、结构化的数据系统。CIS系统涉及医疗机构的临床诊疗业务，为医疗信息化的核心，对于医疗机构的信息化水平提升意义重大。CIS系统的信息互联互通、实时交互也是区域公共医疗管理信息系统（GMIS）的实施基础。

     区域公共医疗管理信息系统（GMIS）将一定区域内的所有医疗机构诊疗业务和管理信息集成整合，将医疗保险、社区医疗、远程医疗、卫生管理机构、药品及医疗器械供应商等相关主体连接为一个用于汇总处理卫生行业数据的信息平台，从而实现区域医疗资源智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率以及卫生行政管理科学性。

     目前，我国大中型医疗机构大部分已经建成了具备基本功能的HIS系统，并在此基础上，完成了影像、放射、诊断等基础CIS系统的建设，逐步向手术麻醉、心电等更多种类的CIS系统延伸。这标志着我国医疗信息化进程已进入了全面建设临床医疗管理信息化阶段。

     CIS系统建设水平的逐步提高将为GMIS系统的建设奠定坚实基础。同时，在SARS疫情、汶川地震等突发公共卫生事件和重大自然灾害处置过程中，充分暴露了我国公共卫生系统应急机制不健全、公共卫生信息系统建设严重滞后等问题。我国政府已将加强区域信息平台建设作为“十三五”期间医疗卫生事业的重点工作之一。可以预见，GMIS系统有望成为“十三五”期间我国医疗信息化产业的新增长点。此外，由于区域公共医疗管理信息化要求区域内各级医疗机构均具有基础的信息数据汇总、整合功能，而我国县级以下基层医疗机构信息化水平与大中型医疗机构存在较大差距。随着区域公共医疗管理信息化的推进和政府投入力度的加大，我国基层医疗机构的信息化需求将得到充分释放，从而为整个医疗信息化产业的持续发展提供保障。

02医疗信息化产业发展特点1医疗信息化产业对于提高公共医疗卫生支出效率、防止社会医疗保障费用滥用具有重大意义        随着经济发展水平的提高，世界各国的医疗卫生支出普遍持续快速增长。目前，医疗卫生支出已成为了众多国家仅次于国防支出的第二大政府财政支出项，不但成为了巨大的社会负担，而且存在资源配置不合理、利用效率低下等问题。如何在维持社会医疗保障水平不变的前提下，控制医疗卫生支出增速已成为了世界性的政府公共政策难题。通过完善的医疗信息系统能够汇总、整合相关医疗信息，分析临床医疗行为合理性，控制无效医疗卫生支出发生，为医疗卫生公共政策制定提供科学依据。

2医疗数据应用与管理是提升医疗信息化应用水平的核心        医疗信息化的基本作用在于整合医疗机构日常运营与医疗业务数据，构建标准统一、门类齐全的数据中心，从而为医疗机构管理、公共医疗支出和居民健康管理提供科学的决策依据。在医疗信息化发展历程中，医院管理信息系统（HIS）旨在解决医疗机构挂号、核算、收费等日常运营信息化需求；临床医疗信息系统（CIS）旨在解决医疗机构临床医疗业务信息化需求。在CIS系统与HIS系统实现数据互联互通、实时共享，构建全院综合信息平台之后，即具备了公共卫生与区域医疗卫生管理信息系统建设的基础，从而实现区域内多家医疗机构诊疗业务和管理信息的集成整合，形成医疗卫生大数据系统。基于上述数据系统，医疗机构管理者、政府卫生事业部门均能够通过对相关数据的分析挖掘，分别达到提高医疗机构资源利用效率和公共卫生政策决策科学性的目的。

3电子病历系统为临床医疗数据整合应用的核心平台      在临床医疗信息化系统中，医疗指令的发出、医疗行为的结果反馈和诊断医嘱的下达均通过电子病历完成。由于与临床医疗行为的密切关系，电子病历不仅成为了临床医疗指令的发起和终结平台，更成为了汇总医疗行为结果的唯一数据中心，从而使其具备了成为临床医疗数据整合平台的天然属性。由此可见，电子病历并非医生专用的办公自动化应用软件，而是包括前端数据交互工具、全院级别临床医疗数据中心和信息应用平台在内的完整临床医疗信息系统。03我国医疗信息化行业发展前景1刚性的医疗服务需求增长是医疗信息化产业发展的基础      医疗服务需求是人类社会发展的基本需求之一，具有明显的刚性消费特征。人口基数大、结构老龄化、慢性病高发将决定在未来较长时间内，我国医疗需求将保持快速增长趋势。然而，我国医疗资源分布不均、医疗服务供给整体不足的现状短期内难以改变。提高现有医疗资源利用水平就成为了现阶段解决医疗服务供需矛盾的最为有效的途径。

2我国医疗信息化产业存在较大发展空间        较之发达国家，我国医疗信息化整体建设水平仍有较大差距，行业发展潜力巨大。具体表现在以下四个方面：

     第一，我国医疗信息化投入水平较低。随着我国政府及医疗机构对于医疗信息化建设重视程度的提升，我国医疗信息化需求将快速增长。

     第二，我国医疗信息化支出结构将逐步调整。我国医疗信息化建设仍处于发展阶段，医疗机构的信息化采购比重仍以硬件为主。随着我国医疗机构基础信息化设备配置的逐步完善，以软件应用和系统整合为代表的信息化需求将进一步增长，软件和服务在医疗信息化产业中的关键作用将逐步显现。

     第三，我国医疗信息化子系统整体渗透率将逐步提高。

     第四，我国医疗信息化应用水平将逐步提升。

     我国绝大部分医院的信息化应用水平仅能实现科室间或科室内的数据初步采集，距离“全流程医疗数据闭环管理、区域医疗信息共享”的电子病历规范应用标准仍有较大差距。

3电子病历系统的不断扩展与医疗信息化的演进历程相辅相成      作为CIS系统的核心平台，随着医疗机构的信息化需求不断深化，电子病历系统的应用也在不断深化。在医疗信息化市场中，电子病历系统具有较为广阔的应用前景，并且随着医疗信息化的深入，基于临床医疗数据的应用将推动电子病历系统不断向前发展。

二行业市场化程度和竞争格局        近年来，我国医疗信息化市场需求快速增长，行业利润水平较高，行业需求集中于HIS系统与CIS系统基础应用，不存在显著的行业准入行政审批，引致从业企业数量较多，大多从事传统的HIS系统业务。同时，公立医院为医疗信息化需求主体，分属地方卫生行政部门主管，引致区域市场分割情况明显。上述行业特点造成我国医疗信息化呈现“大行业、小企业”格局，市场竞争较为充分，市场集中度较低。大部分从业企业规模较小，主要凭借区域资源优势获取订单。市场竞争尚处于区域分散竞争阶段，基本形成以各大城市为中心的区域性优势。

       医疗信息化建设需适应医疗机构业务开展需求和整个国家医疗卫生体系的发展特点。因此，尽管外资企业在医疗数据后处理、专科疾病辅助诊断等方面具有一定技术优势，其针对大中型医疗机构的信息化综合解决方案在实践过程中却难以满足我国医疗机构的个性化需求。而我国本土企业对医疗机构信息应用现状更为了解，对用户需求响应更为迅速，并能够在此基础上进行持续创新，因而在市场竞争中处于主动地位。

       目前，我国医疗信息化企业大致分为三类：一类以HIS系统为基础，逐步向临床医疗管理信息系统延伸；一类以电子病历系统为核心产品，致力于构建全院级别的医疗信息平台；一类以手术麻醉、医疗影像等临床医疗管理信息应用子系统为基础，逐步向临床医疗信息集成延伸。

三行业技术特点及发展趋势01行业技术特点        医疗信息化行业以信息技术为基础，同时需适应医疗领域相关应用单位的组织架构、业务流程、临床实践等方面特殊需求，因此，医疗信息系统的协同性、稳定性和安全性要求较高。为满足上述使用需求，医疗信息系统需在架构设计上实现一体化，在产品功能上实现多样化，在信息采集上实现物联化，在信息集成上实现平台化，由此决定了该领域内的技术研发专业化程度较高，产品研发需要遵循一定的医疗专业体系与标准规范，同时涉及计算机技术、网络通信技术、软件架构技术、信息安全技术和数据存储技术等多个领域，技术体系较为繁杂。

       目前，国内医疗信息化行业在研发工具、设计方法和运行环境等方面已基本与国际领先企业保持同步。在适用于大型医疗机构的管理信息软件方面，国际领先企业具有产品与研发优势；在系统智能化处理方面，国际领先企业在系统成熟度、稳定性和执行效率等方面具有领先优势。

02行业技术发展趋势      医疗信息化产业以信息技术服务于医疗健康领域，其技术发展趋势充分反映了信息技术的发展应用趋势，主要表现为以下四个方面：

1大数据集成应用将成为医疗信息化产业的核心应用

       数据增长导致的管理成本提升和冗余信息增加是信息产业面临的困境之一。而医疗信息化不仅需整合繁杂的临床诊疗数据和患者就诊流程数据，更需要在此基础上为卫生行政部门、医疗机构和临床医生提供医疗保险基金支出分析、就诊行为分析、医疗资源配置分析、临床医疗决策支持等综合应用支持。因此，大数据集成应用将成为未来医疗信息化产业发展的关键技术。通过大数据集成应用，医疗机构能够对结构性数据和非结构性数据进行集成，构建一体化、智能化、协同化的数据存储架构，并通过系统内置的数据应用软件，完成信息分析与数据挖掘工作，为临床业务、业务管理、行政指令提供不同层次的决策依据。

2物联网技术将被广泛应用        物联网技术能够有效解决医疗信息化的数据入口问题。以无线射频、电子条码、手持终端、数据中心等为代表的物联网技术可以替代手工录入，提高初始信息的精确度。同时，物联网技术应用能够满足医疗信息实时监控、身份识别、远程控制等需求，提高医疗资源利用效率和安全性。因此，物联网技术的应用将进一步提升医疗机构的信息化应用深度与广度。

3移动医疗将在医疗服务中深入应用      基于移动通信技术和物联网技术，医疗信息化应用将能够提供远程医疗、个人医疗护理、无线访问、住院查房等移动医疗服务，能够在一定程度上缓解我国医疗资源分配不平衡带来的大中型医疗机构就诊压力。移动医疗也将成为医疗信息化技术的重要发展趋势。

4“云计算”理念将应用于医疗保健服务系统构建      随着云计算技术的不断成熟，将云计算理念引入医疗信息化产业已成为业内技术研发的主要方向。医疗云作为一种可共享资源，能够推动医疗机构、社区、家庭之间的医疗服务共享，并形成完善的医疗健康服务系统，从而有效地提高服务质量、控制成本，消除信息孤岛。云计算技术的应用将会对医疗信息化的架构实现全面升级。

四行业进入壁垒      应用软件行业本身不存在进入的障碍，但由于医疗卫生行业固有的特性和复杂性，医疗信息系统可以说是企业级信息系统中较为复杂的一类，进入的壁垒高于一般应用软件行业。

01行业经验和专业知识壁垒        医疗机构系统的复杂性决定了医疗信息系统的复杂性。医疗机构类型、规模、业务流程、信息化应用水平的差异决定了医疗信息化需求的个性化程度很高，同时，医疗业务本身专业化程度较高，在医疗信息化业务实施过程中，需要充分考虑卫生行政部门、医疗机构、医生与患者的联动。因此，医疗信息化业务不仅要求服务厂商具备计算机、通信、网络等专业技能，更要求其对临床医学、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程有较为深刻的认识。

02产品和技术壁垒        医疗信息化作为知识密集型行业，需满足医疗学科严谨性和信息技术先进性的需要，技术壁垒较高。医疗机构需求多样性进一步加大了产品开发的技术难度和创新要求。同时，由于涉及个人健康和公共卫生安全，对系统的稳定性和安全性要求也相对较高。产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平为客户购买的重要考虑因素，也使得拥有全面成熟的产品体系和领先研发技术的服务厂商在该领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。

03客户迁移壁垒      在医疗信息化建设过程中，特别是电子病历等具备信息整合集成功能的产品建设，服务厂商全面深入地了解了医疗机构的组织结构、业务流程、管理需求和使用习惯等关键信息，通过针对医疗机构个性需求的项目开发搭建了覆盖全院的信息系统和数据中心，医疗机构对于信息系统开发厂商的依赖程度较高。更换开发厂商不仅需要付出较高的关键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点，因此，若系统开发厂商的产品与服务质量较好，双方往往会形成长期稳定的合作关系。这一特点有利于市场先入者的业务持续发展，而对新的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。

04品牌壁垒        医疗信息系统运行的安全性、稳定性要求较高，过往成功案例和品牌影响力对于医疗机构购买决策影响较大。服务厂商通常经过长期的项目经验积累、典型案例实施和技术研发，方可在行业内取得良好的口碑和品牌影响力，构建起核心竞争力。新进入者很难快速建立并维持稳定的业务渠道。

五行业特有的经营模式        在下游需求方面，由于医疗信息化涉及产品众多，单一厂商一般无法满足医疗机构信息化建设的全部需求。因此，医疗机构在信息化建设初期，往往采用独立产品、独立采购的模式。近年来，随着大中型医疗机构针对全院医疗信息系统整合集成需求的发展，越来越多的医疗机构倾向于采用项目整体总包采购的形式完成信息化建设。特别是在新建医疗机构的采购过程中，整体软件信息系统往往作为一个采购单元纳入医院的整体建设招标采购范围。

       在企业经营方面，软件行业核心竞争力主要体现在行业经验、专业技术等方面，与传统制造业差异较大。软件企业通过搭建软件测试开发平台进行软件产品的研发，利用长期积累的行业经验和专业知识，提供整体解决方案以满足客户的多种信息化建设需求。因此，软件企业对于人才、技术方面的投入要显著高于传统制造业，而固定资产投入规模有限。