【行业】滴--智能卡

经过多年的发展，我国智能证卡产业的发展成绩显著，现已成为世界上最大的智能证卡应用市场之一。智能卡应用迅速拓展，提高了全民的信息化意识，促进了互联网在我国的广泛应用，以及电子政务和电子商务发展，推动了服务型政府建设和整个社会信息化进程。

一、行业发展现状

1.安全证件领域    

安全证件指用于验证某个主体合法身份的证明文书，如护照、身份证、选民证、驾照、居留证、门禁卡等。传统的安全证件主要通过材料、印刷、装订、光学等物理手段实现防伪。近年来，随着信息技术的不断进步，智能芯片、生物特性识别等电子技术逐步被引入到安全证件领域，使安全证件在传统防伪手段的基础上，增加了电子安全手段，催生出了电子安全证件，大大提高了防伪可靠性。

2.金融领域

（1）银行卡     

根据央行公布的实施进度，2015年1月1日起商业银行全面发行银行IC卡。由于IC卡技术上与磁条卡差异较大，EMV迁移意味着银行需要大规模更换个人化设备，由此带来对金融IC卡制作发行设备的需求呈井喷式增长。

目前，我国银行磁条卡个人化设备市场基本被Datacard、纽豹等外国公司占领。与ATM市场类似，随着国内个人化设备企业开始涉足这一领域，预计我国银行卡个人化设备市场也将经历一个明显的进口替代过程，EMV迁移为国内企业进入该市场提供了契机。

（2）城市一卡通及小额电子支付     

目前，全国大部分城市已经把建设城市一卡通作为自己的发展目标，通过整合综合交通、小额消费、社会保险、教育、企业管理、旅游娱乐、数字社区等领域的信息，建立信息交换和资金清算的平台，实现一卡通用，为城市居民提供方便的服务。

手机支付、金融IC卡应用和城市间互联互通给城市一卡通系统带来的影响体现在两个方面：从软件来看，由于各地现有的一卡通系统在建设之初大多未考虑这三项应用，因此需要对原有系统进行升级；从硬件来看，大多数城市都需要更换原有证卡受理终端。

（3）交通运输领域     

据中国轨道交通网统计，截至2015年底，中国共有39座城市获准修建城市轨道交通，其中23座城市的96条线路已经开通运营，总里程达3120公里，设置车站1995座。

我国对营运车辆实行道路运输证管理，对道路运输从业人员（包括营运车辆驾驶员、道路危险货物运输从业人员等）实行从业资格证管理。为加强营运车辆管理，交通部于2009年开始在广东、重庆、甘肃、云南、山西等省市推进道路运输证及从业资格证电子化试点工作，推出IC卡道路运输证和IC卡从业资格证，二者合称“IC卡道路运输电子证件”。

（4）电信领域     

规模庞大并不断增长的手机用户保证了对电信SIM卡的旺盛需求。同时，无线固话、上网本、具备通讯功能的GPRS终端应用的普及，以及手机支付的蓄势待发都将推动电信领域智能卡市场的增长。

从趋势上看，超大容量、高处理能力、高速接口以及高安全性是SIM卡未来的发展方向，随着技术和市场的发展，未来以G为容量单位的智能卡也将会投入应用。由于单片电信SIM卡的个人化时间随着容量的增加而相应延长，造成制作发行设备的单机生产效率下降，因此更大容量的SIM卡将会刺激对制作发行设备的需求。

二、影响行业发展的有利和不利因素

1.有利因素       

（1）安全需求是行业发展的重要推动力

证卡产业是关系到国家利益和公民切身利益的特殊行业，是我国信用体系的重要组成部分。安全需求是智能证卡行业发展的重要推动力。

（2）国家对信息技术产业的引导和扶持为行业持续发展提供了保障

（3）智能证卡产业向中国的转移为行业发展提供了集群效应

（4）不同应用领域相互渗透、互联互通的趋势，带来持续的升级改造需求

（5）物联网应用的深化和“智慧城市”建设将不断为行业发展开辟新的应用领域

（6）EMV迁移未来或将成为最大的市场增长点

在中国，EMV迁移进程相对缓慢，但未来几年国内EMV迁移将进入加速阶段。由于金融IC卡与磁条卡在技术上差异较大，EMV迁移意味着银行需要大规模更换银行卡的制作发行解决方案。

2.不利因素       

（1）企业整体规模普遍偏小

近年来，智能证卡产业发展迅速。目前，我国已经是智能证卡产品最大的应用市场之一。但行业内企业的整体规模普遍偏小，市场集中度较低。

（2）企业社会知名度和海外影响力不足

智能证卡领域涉及到信息安全、金融支付、交通、电信等多个社会重要领域。项目方对解决方案提供者的资质有严格的要求。目前，我国智能证卡企业在业内虽然得到了技术水品、行业应用经验等多方面的认可，但整体上的社会知名度和影响力仍然不足。大部分企业尚未在境外建立分支机构，缺乏有效的国际市场销售渠道与网络。这种不足在一定程度上阻碍了企业做大市场规模，开拓海外市场。

三、行业技术特点    

国内智能证卡产业的快速发展促使市场对其相关设备的需求快速释放，整个行业近年来迎来了一个快速发展期。目前，智能证卡已渗透进人们工作、生活的方方面面，其应用设备也是层出不穷、种类繁多，如各种读写器、ATM、多媒体机和个人化设备，甚至包括采用智能证卡管理的电表、水表等。

我国智能证卡行业起步较晚，但近年来发展十分迅速，并呈现以下特点：

1.智能证卡的应用领域逐渐拓展，对相应解决方案的需求不断扩大    

随着电子技术的进步尤其是射频识别技术的日臻成熟，智能证卡正凭借其快捷、安全的特点，渗透进社会生活的方方面面，其应用逐渐拓展到城市通卡、电子护照、银行卡、社保卡等。目前，我国银行业正在推进EMV迁移，金融IC卡正逐步替代磁条卡，有望成为智能证卡规模最大的应用领域之一。未来，智能证卡的应用领域必将进一步拓展，并带动对相应解决方案的需求。

2.进口替代趋势明显，国内企业异军突起    

无论是磁条卡还是IC卡、智能卡，我国的证卡应用技术多源自欧美和日本等发达国家，相应设备及解决方案市场在初期均被外国企业占据。随着我国智能证卡产业整体规模的不断壮大和技术水平的提升，国内的相关企业迅速成长，已经在除银行卡以外的多数应用领域取得了主导地位，进口替代趋势明显。未来，随着我国智能证卡应用的迅速扩大，国内相关企业的技术水平和整体实力还将进一步增强，必将走出国门与国外巨头争夺国际市场。

3.产品生产普遍具有较强的定制化特点      在智能证卡制作发行领域，客户需求多数都具有定制化特点，其中以安全证件的制作发行最为典型。安全证件种类较多，不同类别、不同国家的安全证件的业务流程、保密措施等各不相同，其制作发行方案亦千差万别，因此提供商需要根据客户的特定需求进行研发、设计。

在智能证卡受理应用领域，尽管读写终端设备的生产具有一定的标准化特点，但由于各个地区城市一卡通系统的定位、覆盖领域、功能拓展等往往不尽相同，这也要求提供商需要根据用户的特定要求设计整体架构并开发应用软件。

4.在智能证卡制作发行解决方案领域，市场参与者少，行业集中度高    

无论是国际市场还是国内市场，智能证卡制作发行都呈现寡头竞争的格局，行业集中度较高。造成这一现象的原因有以下两点：一是多数智能证卡制作发行设备的细分产品市场规模普遍较小，加之研发投入大，市场难以容纳较多的竞争者；二是智能证卡制作发行方案的需求方多为政府部门、银行、电信公司等大型用户，用户不仅对方案有较高的稳定性要求，又会根据自身需要提出各种定制化要求，只有技术成熟、应用经验丰富的企业才能参与业务机会的竞争。

四、市场供求和行业利润水平变动情况及原因

1.市场供求状况及变动原因     

在智能证卡制作发行领域，国内市场曾长期被国外企业垄断。近年来，随着雄帝科技等国内企业的进入，市场竞争有所加强，但因前述行业壁垒的存在，市场参与者仍然较少；同时，业内企业普遍遵循“以销定产”的生产模式，因此市场供求基本平衡。

在智能证卡受理应用领域，国内相关企业数量较多，硬件产品一定程度上存在供过于求的格局，单价有走低趋势。近年来，新增市场逐步转向手机支付、金融IC卡应用和互联互通等涉及到升级改造的领域。市场竞争重点转向高端产品和软件升级，对业内企业的技术实力提出了更高的要求，许多企业被迫退出，供过于求的情况有所缓和。

2.行业利润水平的变动趋势及变动原因      智能证卡制作发行领域行业进入壁垒高、市场参与者少，产品毛利率较高。但如果有更多具有竞争者进入智能证卡制作发行设备这一市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的降低，从而造成行业利润水平的下降。

在智能证卡受理应用领域，细分市场竞争较为激烈，企业的利润越来越依赖于高端产品和系统升级改造等毛利率较高的业务，若该领域的市场竞争扩展至高端产品和系统升级改造业务，则行业的利润水平也将存在逐渐下滑的趋势。