【行业】IT“牵手”银行业

导语：在高度市场化的金融领域，银行间的竞争已经转化为金融产品与服务的竞争。从某种意义上来说，现代银行所提供的产品与服务大都是信息产品与服务，因此银行本身既是信息产品和信息服务的用户，同时也是提供者。能否并且在多大程度上提供人性化、个性化、便捷化和专业化的信息产品与服务已经成为银行核心竞争力的关键因素。

一、行业市场环境

1.中国银行业发展概况银行类金融机构的发展状况直接关系到银行业IT服务行业的市场空间。现阶段，我国金融市场整体运行稳健，商业银行运行平稳，资产负债规模与经营利润稳定增长，流动性水平充裕，资本充足率稳步上升，资产质量总体保持稳定。这为银行业IT服务行业提供了良好的市场环境。

根据中国银监会的统计，截至2015年末，中国银行业共有法人机构4,262家，构成了银行业IT服务行业的巨大市场。

2.中国银行业IT投资驱动力在高度市场化的金融领域，银行间的竞争已经转化为金融产品与服务的竞争。从某种意义上来说，现代银行所提供的产品与服务大都是信息产品与服务，因此银行本身既是信息产品和信息服务的用户，同时也是提供者。能否并且在多大程度上提供人性化、个性化、便捷化和专业化的信息产品与服务已经成为银行核心竞争力的关键因素。

通过对IT系统的持续改造，银行的金融服务得以趋于标准化、专业化、批量化的良性运行轨道；借助IT风控体系的监控分析，银行能够综合评估风险，及时预警，提前防范、控制和化解金融风险；此外，银行业机构重组、IT技术的快速革新与银行业监管机构的指引也成为了驱动银行业IT投资的重要外因，每一次的机构整合、技术发展与政策发布都伴随着银行业IT系统的大规模建设。

以上这些因素都将促进银行业IT投资保持良性增长。

二、行业市场现状

1.中国银行业IT建设的发展阶段根据国内银行机构不同时期的业务需求演变，国内银行业的IT建设经历了电子化与数据集中化阶段，目前，正处于业务综合化的建设期。现阶段，随着主要商业银行数据大集中建设进入尾声，国内银行业IT技术框架已经基本建立，形成了比较完整的银行业IT基础设施与IT应用系统体系。

2.中国银行业IT投资规模发展在经过金融危机的影响之后，国内银行业IT投资逐渐恢复了稳健增长的态势，2014年中国银行业IT投资总额达390.8亿元人民币，同比增长5.20%。中国银行业IT投资总额约占中国金融行业信息化建设总体投资规模的70%，是金融行业信息化投入增长的主要原因。

3.中国银行业IT投资结构

（1）客户结构

从投资占比来看，近年来各类银行的平均IT投资规模仍相差较大。其中：国有商业银行投资占比最大，占银行业总体投资的58.6%；股份制商业银行的IT投资比重为银行业整体投资的13.8%；城市商业银行和农信社的IT投资有所增长，占银行业总体投资的18.3%。此外，以外资银行、政策性银行为代表的其它银行机构投资比例达到9.3%。国有商业银行是我国银行业IT投资的主体。

不同类型的银行存在着不同的建设需求，覆盖了银行业IT服务的各个方面：国有商业银行与股份制商业银行的IT系统经过多年发展，信息技术的应用已深入到银行业务的各个方面，涉及各个层次的管理及经营人员，流程整合与业务创新是IT系统的建设重点，保障IT系统的安全稳定运行是其突出需求。

城市商业银行、农村金融机构等区域性银行，正在摆脱薄弱的信息化基础，以大型商业银行为目标进行全方位的系统建设，还需要大量的基础应用系统与IT基础设施建设。

（2）产品结构

2014年中国银行业IT投资总额中，硬件设备达到190.3亿元，增长率3.5%，占总体规模的48.7%；软件系统建设与软件产品投资达到113.7亿元，增长率6.7%，占总体规模的29.1%；服务性投资达到92.3亿元，增长率6.4%，占总体规模的22.2%。这一比重总体保持平稳。

三、行业技术发展现状

1.IT基础设施的分布性、异构性、高可用性

分布性是指银行业IT基础设施为适应跨区域经营的需要，分散在总行与各地区部门中。全国性分布的银行机构多由总行统一管理，服务商是否具备适应跨区客户地理覆盖的能力，决定了其所提供服务的层次。

异构性是指银行业IT基础设施中包含了大量不同厂商的软硬件产品，分支机构系统之间往往差异较大，使服务过程中必须涉及较多的标准和规范，包括不同的系统结构、多种网络协议、各厂商的私有标准等。为了保证服务质量与竞争优势，服务商需要具备强大的技术服务能力，才能满足不同客户具体的业务需求。

高可用性是指，由于银行业本身的行业性质，IT基础设施需要全年无休地运转，服务商需要提供7×24小时的保障服务，并在发生故障时及时地提供技术响应，在承诺的时间内解决并排除故障，以确保银行业IT系统良好运行。

2.基于SOA的双总线IT架构

在银行业服务流程改革后，银行服务流程和数据调度的复杂程度随着业务与渠道种类的增长快速增加，传统IT架构导致高额的开发维护成本和缓慢的响应速度。随着金融市场竞争加剧，服务和数据的整合已经成为银行提升竞争力的关键，银行需要通过灵活的IT基础架构，打破应用系统间的壁垒，实现服务联动和数据共享，因此，很多银行使用了SOA企业级应用架构。

SOA以服务和数据的整合为目标，将银行业IT系统的信息交换分割为服务交换与数据交换两条并行的通道：由企业服务总线（ESB）构成银行交易信息的交换中枢，负责服务应用的标准化集成与稳定、高效率地传递；由操作数据存储（ODS）构成银行管理数据平台的调度枢纽，负责海量数据的大规模调度及标准化处理，形成一种业务逻辑和数据流程分离的双总线企业级IT架构。借助双总线模式，银行得以简化IT架构，增强信息系统的安全性与可控性，提高资源的共享与复用能力，提升业务的灵活性和市场响应速度，最终提升了市场竞争力。因而，双总线模式逐渐成为了以银行为应用代表的新一代企业级IT系统架构的主要选择。

3.大数据

银行业是典型的数据密集型行业。银行种类繁多的业务与渠道系统形成了大量分散、孤立、标准不一致的数据源，包含了大量的重复信息。有价值的业务信息淹没在了海量的冗余数据里，需要转换为统一的数据模型，实现数据共享，进而通过数据展现和客户关系管理等管理应用对其潜在的业务价值加以分析。

随着历史数据的不断积累，很多企业的数据规模增长迅猛，超出了普通数据管理调度工具与数据处理架构在可容忍的运行时间内进行数据抽取、存储和处理的能力。如何有效整合不同类型的海量数据，挖掘信息资产的增值作用，已成为大数据时代金融机构经营发展的趋势和焦点。

四、行业特有经营模式及进入壁垒

1.经营模式IT服务行业作为高科技行业，核心竞争力主要体现在专业素质、创造力、行业经验等方面，与传统的制造业、消费品行业有显著不同。IT服务企业使用软件开发工具进行软件的开发与测试，通过专业人才实施服务，利用长期积累的专业知识与行业经验为客户提供符合个性化需求的IT解决方案。从经营流程和投入要素来看，IT服务行业企业在设计研发、服务、运营等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，因而固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。

2.进入壁垒

（1）经验与资质壁垒

银行业IT系统类型繁多、接口复杂，要求服务商的开发技术及对各类标准的掌握都达到较高的水平。服务商除了以专业技术人员提供服务之外，还需要对客户的业务流程、系统架构、管理体系有较深入的了解，这些知识与经验需要在为客户长期服务中不断积累而成。另一方面，银行对服务商设置了严格的准入门槛，主体业务基本都由审核准入的服务商承担，并且要求服务商拥有较高等级的业务资质和认证，例如工信部计算机系统集成资质等。服务商需要持续数年的跟踪服务才有可能进入银行的供应商序列。市场潜在进入者将受到经验和资质方面的限制，面临较高的行业进入门槛。银行业的经营特点决定了银行对IT应用系统及服务有高度的依赖性。如果更换IT应用系统，则不仅需要一定的适应时间，还可能需对设备部署、业务流程、规章制度、人员岗位设置等做出一系列的调整。由于银行业IT系统的复杂性，对某一应用系统的更换可能涉及多个相关系统接口与功能的调整，并需要大量、严格的测试，人力与物力投入较大。因此，银行更愿意与规模较大、熟悉自身情况的专业服务商保持长期合作关系，且投资规模越大，服务周期越长，合作关系就越稳定，这对潜在进入者形成了较大的进入障碍。

（2）业务持续性壁垒

银行业是维护公共权益和社会秩序稳定的关键环节，银行业IT系统的正常运行关系国家金融安全和社会稳定，这要求服务商必须提供高可靠性的产品与高品质的服务。此外，随着市场环境和客户需求的不断变化，银行业IT系统必须做到因时而变，不断地进行功能、流程等方面的升级和维护。因此，银行业IT应用系统的专业化要求越来越强，IT基础架构的复杂程度越来越高，潜在进入者很难快速达到适应客户需求的技术水平，而且由于无法在短期内开拓出广泛的客户群，潜在进入者必须针对少量客户的特定需求投入大量资源。这使行业具备持续上升的技术门槛。银行业IT服务通过专业人才实施服务，服务人员不仅需要精通产品实施技术，还要对银行业务流程有深入理解。目前，国内该类复合型人才较为欠缺，行业服务商对人才争夺激烈，潜在进入者更面临人才瓶颈的制约。银行业IT服务行业的参与者还需要具有丰富的技术开发与团队管理能力，强大的市场开拓与客户维护能力，并能够准确把握行业发展趋势，这对服务商的管理人才和营销人才储备都提出了较高的要求。

（4）人才壁垒

五、影响行业发展的有利和不利因素

1.有利因素

（1）信息技术的持续投入是银行业提升自身价值的内在需求

随着银行业市场竞争加剧，银行业的金融产品创新、个性化的客户服务提供、差异化的市场营销都离不开IT系统的支持，IT系统建设已经成为银行提升自身竞争力不可或缺的重要手段。未来几年，银行业的信息化投入必将不断增长。

（2）信息技术的快速发展不断推动银行业对专业IT服务的需求

计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，促使银行服务客户的能力不断提高。

（3）政策与监管为银行业信息化提供了广阔的发展空间

随着信息技术在银行经营中的深入应用，监管部门已经开始对各类银行机构的信息安全和风险控制进行全面、严格的监管；而大多数商业银行也已将信息科技风险纳入风险管理体制，切实加强信息科技治理建设。

2.不利因素

（1）人才资源瓶颈

银行业IT服务行业技术密集，人才是行业企业的核心竞争力，随着业务的发展，在掌握软件开发技术的同时，还要拥有对多厂商、多产品的集成把控能力，要具备对银行业业务流程及其发展趋势的深刻理解。目前，我国此类高端人才的培养速度难以满足行业企业规模与客户需求的增长速度，人力成本亦在不断提升，因而人才资源正成为行业未来发展的首要瓶颈。

（2）市场竞争趋于激烈

随着银行业对信息技术重视度的不断提高，银行业IT服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，其广阔的市场前景吸引着越来越多的市场参与者，市场潜在进入者可能通过并购、整合等方式进入该领域，国外知名企业亦加快了进入国内市场的步伐。此外，行业内现有服务商正通过不断提高研发实力、产品技术含量和服务品质以提升自身竞争能力和市场份额。未来，市场竞争将会愈加激烈。