【行业】走进多彩涂料世界

自1915年上海开林油漆厂创建以来，中国的涂料工业已有近百年的发展历史。截至2010年，我国已经形成了受众包括建筑、机械、化工、轻工、建材、交通等行业在内的广大涂料行业市场。

2013年，我国涂料行业实现销售收入3,454.94亿元，销售利润244.11亿元。2014年，我国涂料行业实现销售收入3,867.59亿元，同比增长11.94%。2015年，我国涂料行业实现销售收入4,142.20亿元，同比增长7.10%。从历史数据来看，截至2015年，涂料行业整体利润率水平保持在7%左右。

我国涂料行业发展至今，在产量、产值快速增长的同时，政策法规、科技标准、质量品牌、环保安全等方面的工作也在不断完善。《产业结构调整指导目录（2011年本）》修订后，我国再次强调了涂料行业鼓励类产品为“水性木器、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，同时也规定了限制类和淘汰类的涂料，为涂料行业发展指明了方向，将极大地推动和扶持涂料行业的发展。

一、我国涂料行业进入的壁垒

1、品牌壁垒

作为一款消费品，涂料产品的品牌效用明显。建筑行业、装修装饰行业的工程客户需要使用知名涂料产品凸显自身楼盘的质量及档次，家装客户更偏向于选购知名品牌、有质量保证的涂料产品。在健康意识急速提升的现代社会，知名品牌更是健康环保、质量优异的代名词。品牌知名度的建立是企业长年投入大量资金进行广告宣传及消费者涂刷后效果优异进行口碑宣传共同作用的结果。这为新进入行业企业设置了较高的门槛。

2、渠道壁垒

涂料产品消费市场广阔，各大涂料品牌主要采取直销和经销模式进行销售，无论何种销售模式，终端店面数量、产品区域覆盖能力是决定涂料企业销售的基础，尤其是用于家庭装修的装修漆，其涂装效果较大程度上取决于施工方，经销渠道及其施工服务的优劣直接影响客户使用效果。维护渠道的稳定性、建立渠道自有的施工队伍、提升终端店面的服务质量，是一项长期复杂的工作，新进入者在短期内难以建立完善的市场营销服务网络和累积强大的综合竞争实力，因而将面对较大的市场开拓壁垒。

3、环保壁垒

随着一系列日趋严格的环保标准相继实施，一些小规模、技术实力落后、环保要求不达标的企业将陆续被淘汰，从而促进行业的结构调整和产业升级。环保标准的不断提高加速了行业不规范企业的出局，也构成了潜在企业进入行业的重要壁垒。

4、技术壁垒

涂料行业的生产不仅需要先进的生产设备，还需要掌握包括原料选购、产品配方、生产过程控制、分析检测等较高的技术和生产工艺。随着国家对节能、环保要求的日渐提高和行业向节能、环保、水性化发展趋势的加快，行业内企业必须提高自身的技术研发能力，具备持续的产品开发能力，根据行业发展趋势和不断变化的市场需求，对现有原材料、配方工艺等进行改进，及时推出适应市场需求、高附加值的涂料产品，使自身在市场竞争中占据有利地位。

5、人才壁垒

涂料产品的开发、配方工艺的配置都需要专业的技术人才，但目前我国涂料行业的人才培养体系还不完善，行业内大多数企业还没有建立专门的人才培养机制，缺乏技术性人才特别是能够持续致力于新产品、新工艺开发的技术人才。由于高素质的开发团队和技工人员需要长时间的积累，新进入企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏成为限制其发展的重要障碍。

二、行业利润水平的变动趋势及变动原因目前影响我国涂料行业利润水平的因素主要有两个：一是上游产业变动导致的原材料价格变动；二是终端市场受我国宏观经济形势影响所产生的波动。生产成本是决定涂料利润水平的重要因素。构成涂料的主要成分包括各类成膜物质和溶剂，如乳液、甲苯、二甲苯等，基本都属于石油化工产品，其价格受石油价格影响较为明显；而决定涂料颜色和功能的各种颜填料和特殊添加物质，如钛白粉、高岭土等则属于精细化工产品，其价格波动也将传导至涂料行业的终端产品。因此，石油化工和精细化工行业的产成品价格变动是影响涂料行业利润水平变动的主要因素。

由于涂料下游涉及建筑、机械等众多行业，其销售情况受国家宏观经济情况影响较为明显。在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，涂料行业的下游行业的扩张速度和利润增长速度较快，涂料行业的利润水平保持着显著增长。但随着宏观经济增速放缓，涂料行业的利润水平也将呈下降趋势。故而我国宏观经济形势的变化也是影响涂料行业利润率的重要因素。

上游原材料成本的波动和宏观经济发展情况导致的下游市场需求变动综合影响了涂料行业的利润水平。面对上述因素所可能造成的利润波动风险，行业内少数技术实力雄厚、品牌优势明显的企业可通过扩大生产规模、改进配方工艺等措施加以应对，使自身在市场竞争中占据有利位置，维持相对较高的利润水平；而技术低端、品牌效应不突出的企业将难以摆脱上述不利因素的影响，自身的利润水平日趋走低。

未来，随着行业集中度的进一步提升，大量的中小企业将被迫退出市场，优势涂料企业在产业链中的话语权将逐渐增加，行业的整体利润水平将渐趋稳定。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策鼓励支持

（2）行业市场需求持续增长

我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。

（3）行业技术创新能力和水平大幅提高

经过30多年的发展，我国涂料行业技术水平不断提高。能够研发设计多样化、功能化的涂料产品，满足多样化市场需求的技术创新体系已逐渐形成。我国的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料产品已与世界同步，正朝着水性化的方向发展。

（4）行业相关标准不断完善提高

涂料标准系统的不断完善将有效地提高产品的市场准入门槛，促进行业内企业的产品结构调整，进而促进行业的转型升级。

2、不利因素

（1）行业发展的结构性矛盾相对比较突出

目前，国内涂料生产企业数量多，各地企业的实力和资质水平参差不齐，行业集中度还很低。因行业内从业企业众多，竞争较为激烈，一些生产设备简单、加工工艺落后、规模偏小、环保措施不足的中小企业凭借低价格进行竞争，扰乱了正常的市场秩序，对以坚持品牌建设为理念的企业产生了不利影响，对行业的健康发展极为不利。

（2）行业整体研发创新能力不够

我国涂料行业经过多年的发展，技术研发水平已经有了很大的提高，但与国外涂料巨头相比，行业的整体研发创新能力还有待提高。行业内大多产品开发水平较低，部分还停留在通过原材料替代方式开发产品的阶段，创新成分较少；行业专家断层现象严重，中青年一代技术专家尤其是专业领跑者缺乏；国内尚未建立起真正意义上的涂料高校和涂料专业，缺乏理论和实践水平都较高的涂料专业师资队伍等。